Processamento Automático de Recorrência
Objetivo da documentação
Apresentar a funcionalidade de Processamento Automático de Recorrência, o qual consiste no ato do ERP gerar cobrança automaticamente da fatura com o vencimento menor ou igual ao dia que será executada.
Requisitos
Antes de configurar Processamento Automático de Recorrência, é necessário ter recorrência cadastrada.
Passo a passo
Como parametrizar
É de responsabilidade do cliente ter recorrência cadastrada, informar a(s) data(s), a(s) hora(s) e qual tipo de aviso quer receber: sucesso, erro, ambos ou não receber aviso. Em relação a isso, entende-se por sucesso a recorrência que teve êxito ao ser processada, ou seja, conseguiu cobrar o cliente. Já o aviso de erro, informa o não processamento da recorrência, seja por falta de saldo no cartão ou por ter cadastrado os dados do cartão errado, por exemplo. Depois disso, a configuração é feita pela Voalle.
Como configurar o Agendamento da Tarefa
1. Acesse a rotina Assessoria ao Cliente / Suíte / Agendador de Tarefas;
2. Clique em "Criar novo registro" 
;
3. Na janela "Cadastrar nova tarefa agendada" selecione e/ou preencha os campos:
- Em Título insira um nome para a tarefa a ser agendada;
- Em Tipo de tarefa selecione Processamento Automático de Recorrência;
- Em Horários de execução, como boa prática, selecione somente um horário, conforme a preferência do cliente, para que o processo de aprovação aconteça uma única vez por dia;
- Em Minuto de execução informe os minutos da hora de execução da tarefa. Por exemplo: se o cliente deseja que a tarefa seja executada às 22h30min, no campo Horário de execução selecione 22:00 e em Minuto Execução escreva 30. Quando você quer que a tarefa seja executada em horários cheios (9:00, 10:00, 11:00, por exemplo), preencha o campo Minuto de Execução com zero, em numeral (0). Esta regra vale também para quando selecionado TODOS em Horários de execução.
- Em Dias de execução, Meses de execução e Dias da semana de execução, como boa prática, selecione Todos;
- Se desejar, insira uma Descrição da tarefa;
- Em Indicador de envio de emails sobre a tarefa selecione em quais situações você deseja enviar e-mail avisando sobre o processo da tarefa. O e-mail será enviado para o endereço cadastrado em Suíte / Configurações / Empresa;
- Não é necessário preencher o campo Parâmetros. Utilize somente se indicado pelo cliente;
- Em Ativo está o status do registro;
7. Clique em SALVAR EDIÇÃO.
Quando a realização do processamento de uma fatura apresentar algum erro, como a falta de saldo no cartão por exemplo, o processamento deverá ser realizado de forma manual através da Rotina Financeiro / Operações / Dashboard Recorrência. Desta forma não será considerado juros e nem multa, mesmo processada após o vencimento.
Limitações
Atualmente, com o agendamento processamento de recorrência só é possível saber se deu certo ou errado. Caso tenha gerado um erro, ainda não é possível localizar, a partir do ERP, o que e o motivo do erro. No entanto, é possível realizar o acompanhamento do processamento da recorrência através da Dash de Recorrência, disponível na Rotina Financeiro / Operações / Dashboard Recorrência.
Como modificar configurações da tarefa
1. Clique no ícone 
e faça as alterações necessárias.
2. Clique em SALVAR EDIÇÃO.
Como parar execução da tarefa
1. Clique no ícone 
.
2. Clique em EXCLUIR.