Convenia

Integração

A Convenia é uma empresa integrada ao ERP e oferece um serviço de Gestão de RH online. Saiba mais sobre o integrador acessando este link

Ações para a configuração

1. Entre em contato com a Voalle e solicite a liberação do menu Convenia.

2. Faça a liberação do menu Convenia no ERP do Cliente.

3. Entre em contato com a Convenia solicitando as seguintes informações:

• Endereço servidor
  
• Token Empresa
  

4. Acesse a rotina Suíte / Configurações / Parâmetros - Convenia. E preencha os campo:

• Endereço servidor: Fornecido pela Convenia
  
• Token Empresa: Fornecido pela Convenia
  
• Documento (CPF): Insira o CPF do gestor*
  
• Senha: Informe uma senha
  
• Ativo: Selecione Sim
  
  

* A convenia possui uma área administrativa (gestor.convenia.com.br), onde por ali é possível habilitar, desbloquear e bloquear usuários. Para acessá-la o gestor deve cadastrar seu CPF e senha nos campos acima.

Configurar os serviços de Integração

Após configurar o Convenia, é necessário configurar os serviços que farão parte desta integração.

1. Acesse a rotina: Faturamento / Cadastros / Produtos/Serviços e selecione na listagem o serviço que deseja configurar.

2. Em DETALHES no item Configuração Convenia marque SIM no campo Integra Convenia

Funcionalidades e Recursos

Após configurar os pré requisitos, a integração entre ERP e Convenia se dará da seguinte forma:

• Venda: Ao realizar uma venda assistida para um cliente que adquiriu um serviço integrado com o Convenia, o sistema replica o contrato aprovado para o Convenia.
  

• Inclusão de serviço: Ao realizar uma inclusão de serviço que integra com o Convenia em um contrato, esta informação é replicada para o Convenia. Caso este seja o primeiro serviço do contrato a possuir integração com o Convenia, um novo usuário é criado no sistema Convenia.
  

• Exclusão de serviço: Ao realizar uma exclusão de serviço que integra o Convenia, é realizado a exclusão desse serviço também no Convenia. Caso o serviço excluído for o único do contrato com essa integração, o usuário fica inativo no Convenia.
  

• Alteração de serviço: Ao realizar uma troca de serviço, essa informação é replicada para o sistema Convenia. Caso, na troca, seja inserido um serviço com integração e este for o primeiro do contrato, um novo usuário é criado no Convenia. Caso na troca seja retirado um serviço com integração com o Convenia, e esse seja o único do contrato a possuir integração, o usuário fica inativo no Convenia.
  

• Bloqueio: Quando ocorre o bloqueio de um contrato (Bloqueio Administrativo e Bloqueio Financeiro), é realizada a replicação no Convenia - ou seja, esse usuário fica bloqueado também no Convenia até o seu desbloqueio.
  

• Desbloqueio: Quando ocorre o desbloqueio de um contrato, ocorre a replicação dessa informação para o Convenia e o usuário também é desbloqueado.
  

• Cancelamento: Quando ocorre o cancelamento de um contrato que possui um serviço com integração com o Convenia, o sistema replica essa informação para o Convenia - ou seja: o usuário é removido do Convenia.
  

• Reativação: Quando ocorre a reativação de um contrato que possui um serviço com integração com o convenia, o sistema replica essa informação para o Convenia, e lá o usuário é novamente inserido.
     Obs: Todas as ações acima descritas geram evento dentro do contrato no ERP.
     Obs: A integração com a convenia só é usual para contratos em que o contratante é uma pessoa física.