Locais

Rotina

Suíte / Cadastros / Locais

Objetivo da rotina

Possibilitar o cadastro e gerenciamento de Locais, ou seja, identificar a Empresa com informações como Razão Social, Fantasia, Código Cidade, entre outros.

Principais conceitos

Fantasia: Nome comercial, popularmente utilizado para identificação de pessoa jurídica.
Filial: Estabelecimento que segue sua própria gestão, porém são subordinadas à empresa Matriz.
IE: Inscrição Estadual é o registro do contribuinte no cadastro do ICMS mantido pela Receita Estadual.
IM: Inscrição Municipal é o número de identificação do contribuinte no Cadastro Tributário Municipal.
ISS: Imposto Sobre Serviços.
Local: O Local identifica a Empresa, ou seja: cada CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) representa um Local. Caso a Empresa tenha mais de um CNPJ, cada um deles terá um Local exclusivo nos parâmetros do sistema.
Logo: É uma representação gráfica que caracteriza um produto ou empresa.
Matriz: Sede das Empresas e/ou Organizações.
Razão Social: Nome jurídico devidamente registrado.

Requisitos

Esta rotina não possui processos que a antecedem.

Visão geral

A rotina consiste no cadastro de matrizes, filiais e/ou unidades de negócio, dentre outras, relacionadas à empresa/organização. Será a partir das informações destes locais que o sistema irá compor regras de tributação, emissão de documentos fiscais (NF-e, NFS-e), relatórios, boletos e outros.

Obs: Somente o gestor da organização deve ter acesso a esta rotina.

Ações da rotina

Como adicionar um Local

1. Clique em "Novo Local".

2. Na janela, insira as informações necessárias nos campos, respeitando as obrigatoriedades de preenchimento. Siga os seguintes passos:

Em Código: Preencha com um número para ordenação.

Em Razão Social: Insira a Razão Social do Local.

Em Fantasia: Insira o nome Fantasia do Local.

Em Tipo de documento: Selecione se CPF ou CNPJ.

Em Documento: Insira o número do CPF ou CNPJ do Local.

Em Início Atividades: Insira a data de início do Local.

Em Código Cidade: Preencha com o código da cidade.

Em LC emite NF?: Selecione se o Local possui emissão de NF.

Em IE, ISS, IM, Alvará e Ativo: Insira/ajuste conforme seus dados fiscais de notas fiscais.

Em Pessoa Vinculada: Selecione, se necessário, uma Pessoa para vincular ao Local.

Em Local: Selecione se o novo cadastro corresponde a uma Matriz ou Filial.

Se no campo anterior selecionar Filial, selecione a Matriz.

Em Logo: Você pode inserir a marca do Local.

3. Clique em Salvar.

Como editar um Local

1. Clique no nome do local desejado. Será aberta uma nova tela com informações do cadastro, com os seguintes menus:

DETALHES
Nessa aba você pode editar os dados de cadastro do Local conforme já mencionados anteriormente.

CONTATO
Edite o endereço principal do Local.

Obs: Para definir a Latitude e Longitude, existem duas possibilidades:

Automaticamente: Se o endereço estiver completo, clique em “Obter Coordenadas e Salvar”.
Manual: Preencha latitude e longitude em seu devidos campos.

DADOS FISCAIS
Neste menu são fornecidos os dados fiscais referentes ao Local que está sendo editado.

Cód. Trib. Município: Código de Tributação Municipal. Código da prefeitura, libera conforme a inscrição municipal.
Empresa de Integração: Selecione uma opção.
Utiliza Natureza de Operação Dinâmica: Por padrão o sistema traz selecionado “Não”, mantendo o comportamento normal do ERP com as empresas de integração. Quando selecionado “Sim”, o sistema não irá utilizar a regra de inserção da natureza de operação conforme a empresa de integração homologada para emissão da NFSe, definida no campo "Empresa de Integração", será possível atribuir uma natureza da operação distinta, com base nas regras abaixo:

- Local da Emissão da Nota;

- Se a tributação da nota será fora ou dentro do município;

- Se a nota terá retenção de imposto ou não;

- Se o cliente da nota for optante do Simples ou não;

- Se a regra será apenas para um cliente específico ou não;

- Se a regra será apenas para um código de atividade ou não.

OBS: A regra de exceção só valerá se a nota emitida estiver de acordo com as regras mencionadas, do contrário o sistema usará a regra da empresa de integração definida.

Optante do Simples: Ao selecionar “Não”' os campos alíquota PIS, COFINS, CSLL, IRRF, INSS, ICMS, Base de Cálculo CSLL e Valor Guia IRRF serão habilitados. Se selecionado “Sim”, habilitará os campos “Obs. padrão NFE”, “Obs. padrão MOD21” e “Alíquota ISSQN”.
Excesso Sublimite de Receita Bruta: Define se a empresa se encontra ou não no excesso sublimite do Simples Nacional. Ao ser definido como SIM, as notas que tenham ICMS e ISSQN terão os mesmos destacados em documentos fiscais desde que parametrizados no sistema.
Nota Fiscal Eletrônica: Defina uma opção, que poderá ser: Não utiliza, Produção ou Homologação.
Reg. Esp. de Tributação: Selecione o tipo de Regime Especial de Tributação.
CNAE: Insira o código CNAE (código composto por 7 dígitos que vai identificar qual a atividade econômica exercida).
Código Neogrid: Este campo não é mais utilizado.
'Código Migrate: Este campo serve para colocar a chave gerada no portal da Migrate, para a integração de notas fiscais de NF-e (produto) e NFS-e (prefeitura). A chave é obtida na própria base da Migrate, no Painel de Controle, Dados da Empresa, Campo Chave de Acesso.
NF-e Migrate: Quando o cliente utiliza a integração com a Migrate para emissão de NFe (nota de produto), este campo deve estar marcado como "Sim".
NFS-e Migrate: Quando o cliente utiliza a integração com a Migrate para emissão de NFSe (nota de prefeitura), este campo deve estar marcado como "Sim".
C. C. Cliente: Conta contábil do cliente é utilizada para integração contábil quando, na natureza financeira for utilizada “regra por cliente/fornecedor”.
C. C. Fornecedor: Conta contábil do fornecedor é utilizada para integração contábil, quando a natureza financeira for utilizada “regra pro cliente/fornecedor”.
Cód. na Contabilidade: Informe o código na contabilidade.
Cód. Filial na Contabilidade: Código utilizado para exportação CV Soft.
Cód. Histórico Padrão: Código utilizado para exportação CV Soft e Questor.
Obs. padrão NFE: Preencha a observação padrão a ser inclusa na nota fiscal eletrônica.
Obs. padrão MOD21: Preencha a observação padrão a ser inclusa na nota do tipo MOD21.
Alíquota ISSQN: Informe a porcentagem da alíquota.
Arredondamento ISSQN pelas regras ABNT: Campo se seleção que veem por padrão definido como SIM.
Gera arquivo Sintético Conv. ICMS 201/17: Escolha a opição Sim ou Não.
Alíquota MOD21: Defina a alíquota do imposto Sobre Serviço de Qualquer natureza.
CST PIS: CST utilizado quando selecionado “do Local”, no campo “Utiliza CST PIS” dentro de uma operação.
Base Cálculo PIS: Base de calculo para o calculo do PIS, seguindo a mesma regra de utilização do campo “CST PIS”.
Alíquota PIS: Aliquota para o calculo do PIS, seguindo a mesma regra de utilização do campo “CST PIS”.
CST Cofins: CST utilizado quando selecionado “do Local”, no campo “Utiliza CST Cofins” dentro de uma operação.
Base Cálculo Cofins: Base de calculo para o calculo do PIS, seguindo a mesma regra de utilização do campo “CST Cofins”.
Alíquota COFINS: Aliquota para o calculo do Cofins, seguindo a mesma regra de utilização do campo “CST Cofins”.
Alíquota CSLL: Defina a alíquota do imposto.
Alíquota IRRF: Defina a alíquota do imposto.
Alíquota INSS: Defina a alíquota do imposto.
Alíquota ICMS: Defina a alíquota do imposto.
Base Cálculo CSRF: Defina a base de cálculo.
Valor Guia IRRF: Defina o valor mínimo para a geração do valor de IR a reter.
Ret. IR/CSRF Cumulativo: Define se a retenção de IR e CSLL será cumulativa por mês ou por documento fiscal.
Forma Retenção: Defina se a cumulatividade da Ret. IR/CSRF for por mês ou por dia.
Regra ABNT: "Quando o algarismo imediatamente seguinte ao último algarismo a ser conservado for superior a 5, ou, sendo 5, for seguido de no mínimo um algarismo diferente de zero, o último algarismo a ser conservado deverá ser aumentado de uma unidade. Abaixo temos uma tabela explicando a regra.

Regra da ABNT
Valor (original)	Valor (ABNT)
0,342	0,34
0,346	0,35
0,3452	0,35
0,3450	0,34
0,332	0,33
0,336	0,34
0,3352	0,34
0,3350	0,33
0,3050	0,30
0,3053	0,31

Agora, se o sistema não estiver obedecendo a regra de arredondamento da ABNT, ou seja (Arredondamento ISSQN pelas regras ABNT: DEFINIDO COMO "NÃO"), se a terceira casa decimal for maior igual a 5, então será aumentado para cima.

Obs: É importante lembrar que estes campos não são obrigatórios.

Dados Fiscais- EFD Reinf

Upload do Certificado Digital: Faça o Upload do seu certificado em seu computador.
Senha do Certificado : Defina uma senha do certificado.

Clique em Salvar.

PARÂMETROS DE TRIBUTAÇÃO
Para cadastrar um novo parâmetro, clique em “Novo Parâmetro” e preencha as respectivas informações:

Tipo de Imposto: Selecione o tipo de imposto do novo parâmetro.
Periodicidade: Selecione se a periodicidade do imposto será mensal ou trimestral.
Dia Pgto Tributo: Dia de pagamento do tributo.
Alíquota: Se o optante nã for simples, informe a alíquota.
Operação: Selecione uma operação.
Nat. Financeira: Selecione uma natureza financeira.
Fornecedor: Selecione um fornecedor.

Clique em "Confirmar".

CONFIGURAÇÃO SCM/SVA
Operação SCM: Operação a ser utilizada na nota fiscal de SCM.
% SCM: Informe a porcentagem dos serviços de comunicação.
Operação SVA: Operação a ser utilizada na nota fiscal de SVA.
% SVA: Informe a porcentagem do serviço de valor agregado.
Serviço SVA: Selecione um serviço SVA.

FAIXAS DO SIMPLES
Será exibida a listagem das faixas já cadastradas. Para adicionar uma nova faixa, clique no ícone "Nova Faixa". Para excluir uma faixa, selecione-a e clique no ícone "Excluir Faixa do Simples".

MAPEAMENTO CST
Selecione a(s) CST(s) e clique em "Adicionar Correspondente".

FATURAMENTO MÊS/ANO
Ao clicar no ícone de "Novo", será aberta uma janela para selecionar o ano a ser adicionado. Selecione o ano e clique em "Confirmar". Abrirá uma janela para preencher os resultados obtidos nos meses do ano. Preencha os resultados do ano selecionado e clique em "Confirmar".

PARÂMETROS
Ajuste os parâmetros:
Emissão NFS: Tipo de emissão da nota fiscal de serviços.
Aprovador Pedido de Venda: Selecione o aprovador, previamente cadastrado como “Colaborador” e “Recurso” na rotina Suíte / Cadastros / Pessoas - Completo.
Dias para Aprovação: Defina os dias para aprovação.
Conta Baixa/Perda: Selecione a conta, previamente cadastrada na rotina Financeiro / Cadastros / Contas.
Responsável Estoque: Selecione o responsável, previamente cadastrado como “Colaborador” e “Recurso” na rotina Suíte / Cadastros / Pessoas - Completo.
Resp. Faturamento Solicitações: Selecione o responsável, previamente cadastrado como “Colaborador” e “Recurso” na rotina Suíte / Cadastros / Pessoas - Completo.
Contador: Selecione o contador, previamente cadastrado na rotina Suíte / Cadastros / Pessoas - Completo, com atributo “Contabilista” e com a informação do CRC preenchida.
Série Padrão de Movimentação Interna: Informando está série padrão, (exemplo CIP), na rotina Materiais / Operações / Dashboard Gerencial, poderá efetivar esses “controles internos” em NFE.
Código da Operadora: Informe o código da operadora.
Código Fistel: Informe o código do cadastro do provedor perante a ANATEL.

Parâmetros Globais - Venda

Local Geração Fatura: Informar o local em que será gerada a fatura da venda.
Tipo de Cobrança: Incluir os tipos de cobrança que ficarão disponíveis para seleção na etapa “CONTRATO”, durante a venda.
Tipo de Contrato: Incluir os tipos de contrato que ficarão disponíveis para seleção na etapa “CONTRATO”, durante a venda.
Tipo de Solicitação: Incluir os tipos de solicitação disponíveis para a solicitação de ativação.
Serviços Mensais: Define os serviços mensais (apenas serviços recorrentes são listados) a serem utilizados durante a venda assistida. Caso não seja selecionado nenhum, nenhum serviço mensal será listado no processo de venda assistida.
Resp. Assinatura Eletrônica de Documentos: Selecione quem será o responsável pela assinatura do local, no momento da venda, além do cliente o responsável pela assinatura do local receberá o contrato.

Parâmetros Ativação

Emissão notas: Caso definido como “Posterior” irá gerar um pedido de venda aguardando faturamento e caso definido como “No ato da venda” irá gerar a nota na finalização da venda.
Local NFS-e: Local em que será gerado a nota de ativação.
Operação NFS-e: Operação da nota de ativação.
Operação NFE: Operação utilizada para a movimentação dos produtos selecionados na venda.
Nat. Financeira: Natureza Financeira da fatura gerada no final da venda.
Tipo Cobrança: Tipo de cobrança da fatura gerada no final da venda.
Cond. Pagto: Condição de pagamento da fatura gerada no final da venda.
Ativação Obr.: Define se a ativação é obrigatória ao final da venda.
Tempo Padrão: Define o tempo padrão do agendamento da ativação. Caso definido como “Automático” e informado um tempo, ao selecionar a hora de inico da ativação o ERP Voalle irá calcular a hora final.

Conversão Automática Débito para Boleto

Habilita Conversão: Serve para alterar o tipo de cobrança da fatura de débito quando essa retornar do banco com falha. Isto é, não debitou do cliente por qualquer motivo (conta inválida, agência inválida, saldo insuficiente, débito cancelado, etc.), o sistema irá alterar o tipo de cobrança da fatura para o tipo de cobrança preenchido neste parâmetro. Bem como, outros parâmetro são necessários.

Ao dizer que o sistema fará essa conversão (selecionando SIM no campo), é necessário, além do novo tipo de cobrança, preencher o valor de juros e multa que serão cobrados, além do modelo de e-mail - ao fazer a conversão automática, o sistema dispara um e-mail para o cliente avisando de tal alteração, sendo que a nova cobrança é gerada para o próximo dia útil.

Para essa conversão funcionar corretamente, é necessário que a tarefa Conversão Automática Débito para Boleto esteja ativa, com o horário e os dias que a mesma será executada. Essa configuração é realizada no Agendador de Tarefas pela equipe de Assessoria da Voalle.

Parâmetros - Recorrência com Cartão

Tipo de Cobrança no Cancelamento: Serve para o provedor preencher o tipo de cobrança que será sinalizado no contrato, quando o cliente via portal ou app cancelar a recorrência no cartão. Isto é, o cliente preencheu a 'mensalidade no cartão' dizendo que quer pagar com cartão de crédito a mensalidade. Se por exemplo, cancelar essa recorrência, o sistema usa este parâmetro e seleciona o tipo de cobrança nele preenchido: assim, o contrato assume essa nova forma de pagamento.

Parâmetros - SICI

Filiais SICI: Selecione se o Local possui Filiais SICI.

Parâmetros - Co-Billing

É Local de Co-Billing: Selecione se o Local cadastrado possui Co-Billing.

Parâmetros - Proporcionalidade

Valor Mínimo da Fatura na Proporcionalidade: Definir um valor mínimo para a fatura no momento de proporcionalidade.

Parâmetros - EFD-Reinf

Envia EFD-Reinf: Defina se o Local possui o envio de EFD-Reinf. O EFD-Reinf é a sigla para Escrituração Fiscal Digital de Retenções e outras Informações Fiscais. Este documento deve ser entregue mensalmente por pessoas físicas e jurídicas ao Sistema Público de Escrituração Digital (SPED).

Parâmetros - Cancelamento de contrato

Serviço de Multa: Define o serviço a ser utilizado para cobrar o valor da multa, caso realize a cobrança no ato do cancelamento do contrato.

Forma de Cobrança: Define como será gerada a cobrança do serviço de multa para o cancelamento do contrato, de acordo com as opções abaixo:

Gerar Valor Eventual: Caso o contrato não esteja faturado para a mesma competência do cancelamento que está sendo realizado, o valor preenchido no campo multa no ato do cancelamento será criado na forma de valor eventual nos agrupadores do contrato. Porém, caso o contrato já tenha sido faturado para a mesma competência do cancelamento do contrato, não será possível realizar a cobrança da multa e o campo ficará desabilitado.

Gerar Nota Avulsa: Será gerada uma nota fiscal avulsa, obedecendo as regras de faturamento do contrato e do serviço de multa preenchido no campo específico, conforme o valor preenchido no campo multa no ato do cancelamento do contrato.

Agrupar na Mensalidade: Caso configurado como "Sim", o título gerado para cobrar o valor da multa será agrupado junto ao faturamento do contrato, caso exista proporcionalidade à ser faturada. Porém, caso o contrato já esteja faturado, será gerado um título de acordo com o tipo de cobrança configurado nos dados de faturamento do contrato. Caso configurado como "Não", o título será faturado à parte do contrato, sempre gerando uma fatura à parte, para isso, será necessário preencher o parâmetro tipo de cobrança.

Tipo de Cobrança: Define o tipo de cobrança à ser utilizado quando se quer gerar uma nota avulsa e não agrupa-la no faturamento da proporcionalidade do contrato. Para isso, será gerada uma nota e também uma fatura à parte para cobrança do valor da multa.

Condição de Pagamento: Define a condição de pagamento à ser utilizada quando se quer gerar uma nota avulsa e não agrupa-la no faturamento da proporcionalidade do contrato. Neste caso, é possível definir se a cobrança da multa será em 1 ou mais vezes conforme opção definida neste parâmetro.

FATURAMENTO POR TERCEIROS
Se desejar inserir um Faturamento por Terceiros, clique em "Adicionar Local", sendo os campos:

Local Destino: Selecione um local.
Operação Destino: Selecione uma operação.
Operação Origem: Selecione uma operação.

Clique em "Confirmar".

SPED

Conforme a imagem acima, insira as informações necessárias nos campos:

Perfil: Define para qual perfil será gerado o SPED fiscal, por padrão vira definido como o perfil "A". Via de regra o Perfil “A” determina a apresentação dos registros de forma mais detalhada, Perfil “B” trata as informações de forma sintética e Perfil "C" trata informações mais sintéticas que o Perfil "B". Para mais informações recomendamos procurar o seu contador e consultar qual o Perfil do SPED Fiscal a legislação estadual vigente exige. Este é o campo 14 do Registro 0000 do SPED.
Informar Notas de Comunicação (Saída): Defina se o registro será D500 ou D695. Este é um registro do SPED Fiscal. Incidência Tributária: Não Definido, regime não cumulativo, regime cumulativo ou regimes não-cumulativo e cumulativo. Este é o campo 02 do Registro 0110 do SPED Contribuições
Apropriação de Créditos: Não Definido, apropriação direta ou rateio proporcional (Receita Bruta). Este é o campo 03 do Registro 0110 do SPED Contribuições
Contribuição Apurada: Não Definido, contribuição exclusivamente a alíquota básica ou contribuição a alíquotas específicas. Este é o campo 04 do Registro 0110 do SPED Contribuições.
Alíquota PIS: Campo exclusivo são exclusivos para cálculo do bloco F100 do SPED Contribuições, ou seja, não haverá nenhuma mudança na forma como os documentos serão emitidos no sistema.
Alíquota COFINS: Campo exclusivo são exclusivos para cálculo do bloco F100 do SPED Contribuições, ou seja, não haverá nenhuma mudança na forma como os documentos serão emitidos no sistema.
Gerar Registro 1400: Defina se o registro 1400 será exibido no SPED ou não. Esse campo virá como padrão não.

Código de Receita do SPED FISCAL

Estado: Insira o Estado. Atenção: Este campo modifica as opções do campo abaixo do Código da Receita.
Código da Receita: Insira o Código da Receita, conforme o Estado.

Clique em “Salvar”.

DOCUMENTOS LEGAIS
Alvará de Localização (AL): Insira o número do Alvará de Localização.
Validade (AL): Insira a data de validade do Alvará de Localização.
PPCI: Insira o Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio.
Validade PPCI: Insira a validade do Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio.

Após preencher os dados, clique em "Salvar".

INTEGRAÇÕES
Se deseja inserir uma Integração, clique em "Nova Integração".

Tipo: Selecione o Tipo da integração.
Ambiente: Selecione se Produção ou Homologação.
Token 1: Insira o token.
Token 2: Insira o token.

Clique em “Continuar”.

LOG DE ALTERAÇÕES
Exibe as colunas “Data”, “Alteração” e “Responsável”, conforme as alterações no cadastro do Local.

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Melhoria no mapeamento CST