Passos da Venda Assistida

De Grupo Voalle
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Rotina

CRM / Operações / Dashboard – Parâmetros da Venda > Passos da Venda Assistida

Objetivo da rotina

Possibilidade de personalizar o processo de venda conforme a necessidade do cliente além de poder “inativar/ativar” algum passo do processo.

Principais conceitos

  • Venda Assistida: conhecida como venda direta ou passiva. Nesse tipo de venda, é o cliente quem busca o provedor com o intuito de adquirir os serviços oferecidos.
  • Contrato: É um agrupador de informações, onde é possível determinar um cliente, serviço contratado, valor a ser cobrado, regras de cobrança, entre outras informações.
  • Formulário Dinâmico: é um documento que contempla dados mais detalhados das Pessoas cadastradas. São exemplos: empregos anteriores, cursos realizados e características relevantes.

Requisitos

Ter um formulário dinâmico cadastrado em Suíte / Cadastros / Formulário Dinâmico

Visão geral

Resumo da Rotina Academico.png: Aqui você vê informações sobre as principais funções da rotina.

Ajuda da Rotina Ajuda.svg: Ao clicar no ícone, você é direcionado à pagina da Wiki com o conteúdo sobre a rotina.


Ações da rotina

Como configurar os passos da venda

1. Clique em Viabilidade e preencha o seguinte campo:

  • Em Tipo de Residencia, defina se o campo será de preenchimento obrigatório, opcional ou ausente(não aparecera para ser preenchido);

2. Clique em Cliente e defina quais os campos deverão ser de preenchimento obrigatório, opcional ou ausente(não aparecera para ser preenchido) no momento da venda.

  • Em Pessoas Física, defina se os campos Data Aniversário, Telefone, Celular, E-mail, E-mail NFE, RG, Sexo, Nome da Mãe, Estado Civil, Complemento, Referência e Tipo De Imóvel deverão ser de preenchimento obrigatório, opcional ou ausente(não aparecera para ser preenchido). Em formulários dinâmicos escolha um modelo de formulário dinâmico previamente cadastros em Suíte / Cadastros / Formulário Dinâmico para pessoa física.;
  • Em Pessoas Jurídica, defina se os campos Data de Abertura, Telefone, Celular, E-mail, E-mail NFE, Inscrição Estadual, Inscrição Municipal, Complemento, Referência, Tipo de Imóvel, Referência e Tipo De Imóvel deverão ser de preenchimento obrigatório, opcional ou ausente(não aparecera para ser preenchido). Em formulários dinâmicos escolha um modelo de formulário dinâmico previamente cadastros em Suíte / Cadastros / Formulário Dinâmico para pessoa jurídica.


3. Clique em Ativação e defina o seguinte campo:

  • Campanha: Defina se o campo será de preenchimento obrigatório, opcional ou ausente(não aparecera para ser preenchido);


4.Clique em Agendamentoe defina o seguinte campo:

  • Pular agendamento: Defina se no momento da venda o atendente poderá pular o agendamento da instalação do serviço na casa do cliente.

5. Para finalizar clique em Salvar.

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