Passos da Venda Assistida
Rotina
CRM / Operações / Dashboard – Parâmetros da Venda > Passos da Venda Assistida
Objetivo da rotina
Possibilidade de personalizar o processo de venda conforme a necessidade do cliente além de poder “inativar/ativar” algum passo do processo.
Principais conceitos
- Venda Assistida: conhecida como venda direta ou passiva. Nesse tipo de venda, é o cliente quem busca o provedor com o intuito de adquirir os serviços oferecidos.
- Contrato: É um agrupador de informações, onde é possível determinar um cliente, serviço contratado, valor a ser cobrado, regras de cobrança, entre outras informações.
- Formulário Dinâmico: é um documento que contempla dados mais detalhados das Pessoas cadastradas. São exemplos: empregos anteriores, cursos realizados e características relevantes.
Requisitos
Ter um formulário dinâmico cadastrado em Suíte / Cadastros / Formulário Dinâmico
Visão geral
Resumo da Rotina 
: Aqui você vê informações sobre as principais funções da rotina.
Ajuda da Rotina 
: Ao clicar no ícone, você é direcionado à pagina da Wiki com o conteúdo sobre a rotina.
Ações da rotina
Como configurar os passos da venda
1. Clique em Viabilidade e preencha o seguinte campo:
- Em Tipo de Residencia, defina se o campo será de preenchimento obrigatório, opcional ou ausente(não aparecera para ser preenchido);
2. Clique em Cliente e defina quais os campos deverão ser de preenchimento obrigatório, opcional ou ausente(não aparecera para ser preenchido) no momento da venda.
- Em Pessoas Física, defina se os campos Data Aniversário, Telefone, Celular, E-mail, E-mail NFE, RG, Sexo, Nome da Mãe, Estado Civil, Complemento, Referência e Tipo De Imóvel deverão ser de preenchimento obrigatório, opcional ou ausente(não aparecera para ser preenchido). Em formulários dinâmicos escolha um modelo de formulário dinâmico previamente cadastros em Suíte / Cadastros / Formulário Dinâmico para pessoa física.;
- Em Pessoas Jurídica, defina se os campos Data de Abertura, Telefone, Celular, E-mail, E-mail NFE, Inscrição Estadual, Inscrição Municipal, Complemento, Referência, Tipo de Imóvel, Referência e Tipo De Imóvel deverão ser de preenchimento obrigatório, opcional ou ausente(não aparecera para ser preenchido). Em formulários dinâmicos escolha um modelo de formulário dinâmico previamente cadastros em Suíte / Cadastros / Formulário Dinâmico para pessoa jurídica.
3. Clique em Ativação e defina o seguinte campo:
- Campanha: Defina se o campo será de preenchimento obrigatório, opcional ou ausente(não aparecera para ser preenchido);
4.Clique em Agendamentoe defina o seguinte campo:
- Pular agendamento: Defina se no momento da venda o atendente poderá pular o agendamento da instalação do serviço na casa do cliente.
5. Para finalizar clique em Salvar.