Pedido de Compra

Rotina

Materiais / Operações / Pedido de Compra

Objetivo da rotina

Possibilitar o acompanhamento e criação de novos pedidos de compras.

Onde este cadastro é utilizado

Os pedidos de compra são utilizados na Dashboard Gerencial - Materiais.

Principais conceitos

Pedido de Compra: É a confirmação oficial de uma encomenda e aquisição de um produto. É um documento enviado do comprador ao fornecedor autorizando a compra.

Produtos: Itens de Revenda ou de uso e consumo.

Requisitos

Para que seja possível cadastrar e acompanhar um Pedido de Compra, antes é necessário:

Cadastrar os Locais vinculados ao Pedido - em Suíte / Cadastros / Locais;

Cadastrar as Operações relacionadas ao Pedido - em Financeiro / Cadastros / Operações;

Cadastrar as Naturezas Financeiras - em Financeiro / Cadastros / Naturezas Financeiras;

Cadastrar as Condições de Pagamento - em Financeiro / Cadastros / Condições de Pagamento.

Configurar o Aprovador e a Aprovação de Pedido de Compra - em Suíte / Configurações / Parâmetros, menu Materiais.

Funcionalidades

Legenda de ícones:

Novo Pedido de Compra: Abre uma aba para criar um novo registro

Enviar para Aprovação: Envia um pedido para aprovação (somente pedidos com o status “Em Inclusão”).

Imprimir Pedido de Compra: Possibilita a impressão do pedido de compra

Atualizar Listagem: Atualiza a listagem dos pedidos de compra

Ao acessar a rotina, é possível ver o total de pedidos feitos e ainda filtrá-los de acordo com a necessidade:

Conforme a seleção, os pedidos aparecem na listagem à direita da tela:

Passo a passo

Como criar um novo Pedido de Compra

1. Acesse a rotina Materiais / Operações / Pedidos de Compra.

2. Clique em "Novo Pedido de Compra" .

3. Na nova janela, são abertos os campos:

DETALHES

No campo Local selecione o Local - cadastrado em Suíte / Cadastros / Locais.

Em Fornecedor selecione o fornecedor do pedido.

Na Operação selecione a operação - cadastrada em Faturamento / Cadastros / Operações.

Em Aprovador Vem preenchido de acordo com o parâmetro "Aprovador", localizado na rotina Suite/ Configurações / Parâmetros > Materiais, mas você pode alterá-lo, se necessário.

Na Transportadora selecione a transportadora de preferência.

Em Tipo Frete selecione CIF ou FOB:

- CIF: Cost, Insurance and Freight (custo, seguro e frete). O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.
- FOB: Free On Board (livre a bordo). O comprador assume todos os riscos e custos.

Na Prev. Entrega informe a data estimada da entrega do pedido.

O campo Total Produtos é preenchido automaticamente conforme o que for informado na “Aba Itens”.

O campo Total Pedido é preenchido automaticamente conforme o que for informado na “Aba Itens”.

Nas Observações insira informações relevantes sobre o pedido.

4. Acesse a aba ITENS.

5. Para incluir produtos ao pedido, clique em Produtos e selecione a linha do produto desejado.

6. Confirme a inclusão.

Obs: O sistema só exibe como opção para adicionar ao pedido os produtos com permissão de compra para aquele Local (regra definida no cadastro de produtos no menu "Local Permissão Compra" - saiba mais em Produtos/Serviços - Cadastro Produtos).

7. Em Qtd., informe a quantidade necessária ao pedido.

8. Acesse a aba FINANCEIRO e selecione os campos:

Em Nat. Financ. selecione a Natureza Financeira.

Em Cond. Pgto selecione a Condição de Pagamento.

9. Por fim, acesse a aba Produtos Ult. Pedidos. Nesta aba está a relação dos itens dos últimos pedidos.

10. Clique em Confirmar.

Para visualizar um pedido específico, clique sobre o fornecedor referente ao pedido na listagem.

Como excluir um Pedido de Compra

1. Clique no link da coluna Fornecedor do item de Pedido de Compra desejado.

2. Na janela "Pedido de Compra", clique em EXCLUIR.

3. Confirme a operação.

Obs: Rejeitar um Pedido de Compra não gera a exclusão automática das Contas a Pagar. Para isso, você deve excluir o Pedido de Compra.

Como enviar um Pedido de Compra para aprovação

1. Selecione o item desejado.

2. Clique em "Enviar para Aprovação".

3. Confirme a operação.

Aprovação do Pedido de Compra

Após enviar o Pedido de Compra para aprovação, será enviada uma notificação para a Pessoa responsável em aprovar - selecionada no campo Aprovador.
O Aprovador consegue, ao abrir a janela do Pedido de Compra, Aprovar, Rejeitar ou Efetivar Compra.

Quando em Suíte / Configurações / Parâmetros > Materiais, o parâmetro "Permite aprovação de CPA após aprovação do Pedido de Compra" estiver habilitado, após o Pedido de compra ser aprovado, os títulos a pagar ficarão disponíveis para aprovação. Entretanto, quando o mesmo estiver desabilitado, os títulos a pagar só ficarão disponíveis para aprovação após o recebimento do pedido de compra via lançamento da NF;
Obs: O parâmetro "Permite aprovação de CPA após aprovação do Pedido de Compra" só terá efeito, quando o parâmetro "CPA – Utiliza Aprovação Títulos?" localizado na rotina Suíte / Configurações / Parâmetros > Financeiro estiver habilitado.

Como atualizar listagem

1. Na rotina, clique em "Atualizar listagem".

2. A listagem será atualizada.

Como imprimir Pedido de Compra

1. Selecione o item desejado.

2. Clique em "Imprimir" .

3. Será aberta uma nova janela com o documento.

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Locais

Naturezas Financeiras

Operações

Conteúdo de apoio

É possível assistir ao webinar sobre "FATURAMENTO | Como realizar pedidos de compra e de venda usando o ERPVoalle" no vídeo abaixo: