Processo Pedido de Venda CRM Voalle

Mundança de Processo

Para facilitar o processo da Negociação de Pedido de Venda o campo para preenchimento da equipe do vendedor foi alterado da step 3 (Dados de Pagamento) para Step 1 (Cliente). Após o preenchimento dos Dados Pessoaos e Endereço do Cliente, o sistema irá identificar a Região Comercial e na sequencia o Campo Equipe deverá ser preenchido.

Antes

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Depois

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Pedidos de Venda

Negociação Pedido de Venda

A seguir veja o Passo a passo do pedido de venda. Para saber mais detalhes das etapas que antecedem este processo, clique aqui!

Como iniciar o pedido de venda

O Pedido de Venda pode ser iniciado de duas formas, avulso ou vinculado ao contrato, caso o cliente possuir um em vigência.

1. Clique no botão "Novo Pedido de Venda" .
2. No modal, informe um CPF/CNPJ, Nome ou Telefone do cliente.

3. Identifique o cliente e clique no botão "Iniciar pedido de Venda"

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4. Se o cliente possuir contrato e desejar que o pedido de venda fique vinculado a este contrato, ao identificar o cliente, clique em "Expandir linha" e em seguida na linha Contratos do Cliente clique em "Expandir Linha" novamente.

5. Identifique o contrato e clique no botão "Iniciar pedido de Venda"

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6. No modal Deseja iniciar um pedido de venda para o cliente? clique em "CONFIRMAR";

Como realizar o processo de pedido de venda

O processo de Pedido de Venda segue um fluxo semelhante a negociação de venda. As estruturas de Região, Campanhas e Listas de preços, também fazem parte desta estrutura, sendo assim é sugerida a revisão destes cadastros

1 - Cliente

Nesta etapa será necessário revisar os Dados Pessoais do Cliente e o Endereço para identificação da Região Comercial. Por padrão, as informações contidas nesta step já devem ter sido preenchidas durante o cadastro do cliente. Caso exista alguma campo que precise de adequação ou ajuste, é neste momento que deve ser realizado.

1. Revise os campos e preencha aqueles que forem necessários, respeitando as obrigatóriedades do processo.

DADOS PESSOAS

• Em Tipo de pessoa, não é permitido edição ou alteração, caso necessário adequação, será necessário o descarte do cadastro e após um novo cadastro com a informação correta, por consequencia o campo CPF ou CNPJ também ficam impedidos de alterações;
• Em Nome, revise e corrija se necessário;
• Em RG, revise e corrija se necessário;
• Em Data de Nascimento, revise e corrija se necessário;
• Em Sexo, informe o sexo do cliente;
• Em Estado Civil, revise e corrija se necessário;
• Em Nome da Mãe, revise e corrija se necessário;

DADOS DE CONTATO

• Em Celular, preencha o número de celular;
• Em WhatsAppinforme se o número de celular possuiu WatsApp;
• Em Telegraminforme se o número de celular possuiu Telegram;
• Em Telefone, insira o número de telefone;
• Em E-mail informe o endereço de email;
• Em E-mail NFE informe o endereço de email;

ENDEREÇO

2. Clique no botão

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Editar Endereço, caso necessário ajustar algum campo.

Obs: Caso este cliente possua contrato, ou já possua algum documento fiscal emitido para este endereço, não é permitido a edição, se estiver errado, altere ou cadastre um novo endereço.

3. Clique no botão

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Alterar Endereço, caso necessário cadastrar um novo endereço ou buscar por algum já cadastrado vinculado ao cliente.
4. No modal, clique no botão

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para cadastrar um novo endereço;

4.1 Neste caso preencha os campos respeitando as obrigatoriedades;

• Em CEP, insira o CEP do lead. Ao informar o CEP, o Sistema preenche automaticamente os campos Logradouro, Bairro, Estado e Cidade;
• Em Tipo Logradouro, selecione o tipo de logradouro;
• Em Número, informe o número da residência;
• Em Complemento, informe o que desejar obedecendo o limite de 40 caracteres, Ex: Bloco H, Casa bege com portão marrom, etc..;
• Em Referência, informe um ponto conhecido próximo a residência para melhor identificação do endereço;
• Em Tipo de Residência, selecione entre uma das opções disponíveis:

   01 - Casa Madeira
   02 - Casa Alvenaria
   03 - Casa Mista
   04 - Apartamento

5. No modal, caso o cliente possua outros endereços cadastrados, estarão disponíveis para serem selecionados, clique no endereço desejado e em seguida, clique em "CONFIRMAR".

REGIÃO COMERCIAL

Ao preencher o endereço, o sistema identifica de forma automática a Região Comercial para assim dar sequencia no processo de pedido de venda;

LOCAL DE VENDA

O local de venda é reconhecido conforme a região comercial identificada.

6. Cliquem em AVANÇAR para seguir para próxima step.

EQUIPE

7. Neste campo selecione a equipe ao qual o vendedor faz parte.

2 - Carrinho de Compras

LISTA DE ITENS

• Em Campanha, selecione a campanha desejada;
• Em Lista de Preço, selecione a lista de preço desejada;
  

1. Na listagem de produtos e serviços apresentada ao lado esquedo da tela, identifique o item desejado conforme forma de pagamento e clique no botão

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"Adicionar";

2. No modal revise os dados do item:

• Em Quantidade, indique a quantidade do item (Produto ou Serviço);
• Em Valor Unitário, revise e altere o valor caso o item possua valor mínimo para que o valor possa ser negociado;
  

3. Clique em "ADICIONAR"

ITENS ADICIONADOS

4. Revise a listagem de itens adicionados ao pedido de venda, e caso necessário é possível excluir e adicionar a quantidade de itens que for necessário.

Obs: As campanhas disponíveis para seleção, são aquelas que possuem vínculo com a Região comercial identificada. As Listas de preços disponíveis para seleção, são aquelas que possuem vículo a campanha selecionada anteriormente.

6. Clique em AVANÇAR para seguir para próxima step.

3 - Dados de Pagamento

1. Prencha os campos conforme obrigatoriedade;

PAGAMENTO

• Em Forma de Pagamento, selecione a forma conforme item escolhido no carrinho de compras;
• Em Tipo de Cobrança, selecione o tipo de cobrança equivalente a forma de pagamento;
• Em Condição de Pagamento, selecione a condição de pagamento, conforme ofertado ao cliente, em caso de condições a prazo, defina a data do pagamento ou primeira parcela;
  

GANHO PEDIDO DE VENDA

• Em Forma de Contato, informe a forma de contato do cliente;
• Em Motivo de Contato, informe o motivo do contato do cliente;
• Em Observações - Nota Fiscal, insira alguma observação que precise informar na nota fiscal, quando necessário;

ITENS ADICIONADOS

Revise as informações com relação aos itens vendidos no carrinho de compras;
Caso possua algum item incorreto, clique em "VOLTAR" para retornar a step anterior e alterar o item necessário;

2. Clique em AVANÇAR para seguir para próxima step.

4 - Revisão do Pedido de Venda

1. Nesta step revise o pedido de venda e para finalizar clique em

2. No Modal preencha o Motivo do Ganho e clique em "CONFIRMA GANHO".

3. Caso necessário, é possível alterar o vendedor antes de Confirmar o Ganho.

Como faturar pedido de venda

Faturar um pedido de venda específico

1. Busque e identifique o Pedido de Venda que deseja faturar. A busca pode ser pelo Nº, Nº do contrato, nome ou documento do cliente;

2. Na linha do pedido de venda, clique no ícone Faturar Pedido de Venda

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3. No modal, clique em CONFIRMAR;