Como fazer apontamentos em um cliente?
De Grupo Voalle
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Pergunta frequente
Como fazer apontamentos em um cliente?
Passo a passo
1. Acesse a rotina CRM / Operações / Dashboard - Vendedor.
2. Selecione o menu Consultar Pessoas.
3. Na listagem, selecione a Pessoa a qual você deseja realizar um apontamento.
4. Clique no ícone "Realizar Apontamento".
5. Na janela "Realizar Apontamento", insira as informações que você deseja incluir no apontamento.
6. Clique em CONFIRMAR.
Obs: Qualquer usuário que tenha acesso à rotina pode realizar/visualizar apontamentos em qualquer Pessoa. Inclusive, não é possível excluir ou editar apontamentos.