Configurações de Perfis (ISPLite)

De Grupo Voalle
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Rotina

Configurações / Parâmetros Atendimento

Objetivo da rotina

Configurar as ações e widgets disponíveis na Rotina de Atendimento de Solicitações dos perfis de usuários do ERPVoalle.

Principais conceitos

Ações: Operações do Atendimento que têm início, meio e fim. Elas diminuem a necessidade de acessar diversas rotinas para resolver a situação do cliente, e permitem fazer o atendimento no mesmo lugar.

Widgets: Atalhos de ferramentas para determinadas operações. São independentes das ações, mas também podem funcionar em conjunto.

Requisitos

  • Antes configurar os perfis, é necessário definir a quais Ações e Widgets cada perfil de usuário que trabalha com a rotina de Atendimento de Solicitações terá acesso.

Boas práticas de seleção das Ações

As ações e widgets utilizados podem variar de acordo com os perfis, a rotina de trabalho e as necessidades dos colaboradores da sua Empresa. No entanto, sugerimos algumas boas práticas para a configuração:

Acesso Rápido

Na aba "Acesso Rápido", mantenha as Ações mais utilizadas pelo usuário no dia-a-dia. Sugerimos selecionar:

  • Solicitações em aberto
  • Atendimento Padrão
  • 2ª via de faturas: Por praticidade, é aconselhado deixá-la na aba Acesso Rápido. Também é possível inseri-la em sua aba original, a Financeiro, ou em qualquer outra.
  • Reagendamento de faturas: Por praticidade, é aconselhado deixá-la na aba Acesso Rápido. Também é possível inseri-la em sua aba original, a Financeiro, ou em qualquer outra.

Financeiro

Em "Financeiro", procure manter as Ações originais da aba:

  • Reagendamento de faturas
  • 2ª via de faturas
  • 2ª via de notas fiscais
  • Alterar ciclo de faturamento
  • Renegociação de faturas
  • Cancelar contrato
  • Suspender contrato
  • Desbloquear contrato
  • Adicionar serviços ao contrato
  • Reativar contrato suspenso
  • Alterar dados do contrato
  • Alterar endereço de cobrança
  • Alterar serviços do contrato
  • Inserir valores eventuais
  • Troca de titularidade
  • Alterar dados de contato
  • Alterar tipo de cobrança da fatura
  • Remover serviços do contrato
  • Copiar link de aceite do contrato
  • Troca de Chip.
  • Valores Eventuais do contrato


Conexão

Em "Conexão", a aba original é apenas uma:

  • Alterar endereço de instalação (ativação)

Anexos

Em "Anexos", a aba original é apenas uma:

  • Anexar arquivo

Documentação

Em "Documentação", procure manter as Ações originais da aba:

  • Vincular documento a pessoa
  • Vincular documento a etiqueta

Materiais

Não há ações indicadas, somente Widget.

Boas práticas de seleção dos Widgets

Acesso Rápido

  • Timeline do cliente
  • Informações da solicitação atual

Financeiro

  • Dados do contrato
  • Histórico financeiro

Conexão

  • Dados da conexão
  • Dados do sinal
  • Histórico de consumo
  • Teste de conexão

Anexos

  • Anexos do cliente

Documentação

  • Documentação do cliente

Materiais

  • Histórico de comodatos

Funcionalidades

Perfis Atendimento.png


Pesquisar: Faça uma pesquisa livre por palavras e itens da rotina.

Filtro Avançado Filter.png: Utilize filtros para buscar itens da rotina.

Passo a passo

Como editar as Ações e Widgets de um perfil

1. Clique em "Editar" Pencil.svg na linha do Perfil desejado;

2. Na janela, você vê seis abas - as mesmas disponíveis na rotina de Atendimento de Solicitações - com os campos de Ações e Widgets:

  • Acesso Rápido
  • Financeiro
  • Conexão
  • Anexos
  • Documentação
  • Materiais

3. Você pode incluir ou excluir itens R9000ExclusaoEvento.png nos campos;

4. Após realizar as alterações desejadas, clique em SALVAR EDIÇÃO.

Permissões

Permissões de acesso


Como imprimir/exportar dados da rotina

1. Selecione o (os) dado (s) que você deseja imprimir/exportar. Para selecionar toda a listagem, clique na caixa superior de seleção.

2. Clique no botão "Imprimir/Exportar" Imprimir.svg.

3. Selecione o formato em que você deseja imprimir/exportar os dados: "imprimir", ".pdf" ou ".csv".

4. O arquivo escolhido será impresso ou exportado, conforme sua preferência.

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