Processo Negociação de Venda

De Grupo Voalle
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Cadastro Lead

Após o cadastro do Lead contendo dados pessoais (CPF/CNPJ) e pelo menos um meio de contato (Telefone, celular ou e-mail) é possível iniciar a Negociação de venda.

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Iniciar Negociação

Ao iniciar o processo, preencha os campos respeitando as obrigatoriedades;


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Etapas da Negociação de Venda

Dados Pessoais

1. Revise e preencha os campos desta etapa se necessário, respeitando as obrigatoriedades;

Cadastro de Contatos

1.1 Para cadastrar novos contatos clique no botão Adicionar Contatos ao Cliente miniaturadaimagem;

1.2 Na sequencia clique em "Criar Novo Registro" Adicionar.svg;

1.3 No modal insira as informações solicitadas;

1.4 Para finalizar clique em "SALVAR NOVO";

1.5 Feche o modal para continuar a negociação;

Obs: Para gerar usuário e senha para contatos cadastrados durante a negociação de venda é necessário ser do tipo Pessoa Física e o parâmetro "Permite abrir Solicitações?" deve estar habilitado. Na tela de resumo da venda finalizada serão apresentados os dados de acesso ao portal dos usuários que foram criados, com excessão da Senha(criptograda). A senha é enviada para o e-mail informado.


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Dados adicionais

1.6 Caso possua "Formulário Dinâmico" vinculado ao processo de negociação, este estará disponível neste campo para preenchimento.

Obs: Para saber como configurar o formulário dinâmico clique aqui.

2. Clique em Avançar;

Endereço de Instalação

3. Revise e preencha os campos se necessário ou altere o endereço, verifique se há cobertura comercial para continuar o processo, ou seja, se a região do endereço informado possui atributo comercial;

4. Defina o local e/ou Unidade de Negócios da venda;

Obs: Se possuir estrutura de rede, nesta estapa é possível realizar a análise de viabilidade técnica.

5.Clique em Avançar;

Carrinho de Compras

6. Nesta etapa, selecione uma Campanha e na sequência uma Lista de Preços;

7. Insira os produtos e serviços solicitados pelo lead;

  • Clique em + SERVIÇOS RECORRENTES, e selecione o serviço mensal;
  • Clique em + SERVIÇOS AVULSOS, e selecione o serviço de ativação, (A obrigatoriedade deste item é definida no cadastro da Campanha);
  • Clique em + PRODUTOS, e selecione um produto, (A obrigatoriedade deste item é definida no cadastro da Campanha);
Desconto Campanha
  • Após adicionar os itens ao carrinho é possível aplicar os descontos de acordo com a campanha selecionada.


7.1 Clique em "Conceder desconto" 2023-05-24 15-57.png no item desejado.

7.2 No modal apresentado informe o valor de desconto, quantidade de meses que o desconto deve persistir para serviços recorrêntes e por fim competência inicial do Desconto e clique em "APLICAR".

8. Clique em Avançar;

Ativação

9. Nesta etapa, selecione o tipo de solicitação de Ativação, se necessário a situação e a equipe responsável pelo atendimento da solicitação de ativação, informe uma Data-Prazo, uma Hora-Prazo para o atendimento e uma descrição para solicitação, caso este possua um texto padrão, será apresentado.

10. De forma opcional é possível realizar o agendamento da solicitação de ativação. Clique em "REALIZAR AGENDAMENTO", selecione um técnico e marque na agenda a data e a hora para o atendimento da solicitação, por fim, clique em "CONFRMAR";

11. Clique em Avançar;

Dados de Pagamento

12. Nesta etapa

ENDEREÇO COBRANÇA
  • Informe um endereço de cobrança, clique no ícone Pencil.svg, caso o endereço seja o principal já cadastrado, clique em cima da linha do endereço e clique em "CONFIRMAR", caso deseja informar um endereço diferente, clique o notão +NOVO ENDEREÇO, assim preencha as informações respeitamdo as obrigatoriedades.
CONTRATO/COBRANÇA
  • Defina o Tipo de Contrato, Forma de pagamento, Tipo de Conbrança, Vencimento ou Ciclo de Faturamento de acordo com a configuração do seu tipo de contrato.
PAGAMENTO
  • Informe o pagamento para Serviço de Ativação e para o Produtos se houve a venda destes. Marque se deseja agrupar os títulos a fatura mensal, informe então a data da primeira parcela, o tipo de cobrança e a condiçao de pagamento, caso não desejar agrupar a mensalidade, além destes campos, informe também a forma de pagamento.


13. Clique em Ganhar Negociação;

Processo de venda finalizado;

Na tela serão apresentados o resumo da venda.

  • Informações da venda;
  • Dados do cliente e novo contrato gerado.
  • Caso tenha venda de produtos e/ou serviços avulsos, suas cobranças e NFs serão apresentadas de acordo com a configuração da venda (podendo ser gerado junto ao faturamento)
  • Dados dos usuários do portal do cliente.
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