Tipos de Faturamento Especial

De Grupo Voalle
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Rotina

Faturamento / Cadastros / Tipos de Faturamento Especial

Objetivo da rotina

Possibilitar o cadastro, a edição e a exclusão Tipos de Faturamento Especial.

Onde este cadastro é utilizado

Os Tipos de Faturamento Especial são utilizados no gerenciamento de contratos e para agrupar contratos em rotinas operacionais e de análise.

Principais conceitos

Contrato: É um agrupador de informações, no qual é possível determinar um cliente, serviço contratado, valor a ser cobrado, regras de cobrança, entre outras informações.

Tipo de Faturamento Especial: É uma forma de separar contratos - por cidade ou por cliente, por exemplo. Assim, é possível criar um Tipo de Faturamento Especial para cada contrato e, na hora de faturar, usar o filtro e selecionar apenas pela cidade ou pelo cliente desejados.

Requisitos

Esta rotina não possui requisitos.

Funcionalidades

Faturamento especial.jpg

Resumo da Rotina Academico.png: Aqui você vê informações sobre as principais funções da rotina.

Ajuda da Rotina Ajuda.svg: Ao clicar no ícone, você é direcionado à pagina da Wiki com o conteúdo sobre a rotina.

Filtro Avançado Filter.png: Utilize filtros para buscar itens da rotina.

Pesquisar: Faça uma pesquisa livre por palavras e itens da rotina.

Passo a passo da rotina

Como cadastrar um Tipo de Faturamento Especial

1. Clique no botão "Criar Novo Registro" Adicionar.svg.

2. Na janela, insira as informações necessárias nos campos, respeitando as obrigatoriedades de preenchimento.

  • Código: dê um número para classificação e ordenação do cadastro;
  • Título: nomeie o Tipo de Faturamento Especial;
  • Descrição: descreva a utilização do Tipo de Faturamento Especial;
  • Enviar e-mail de faturamento: defina se os títulos de faturamento dos contratos vinculados a esse Tipo de Faturamento Especial serão apresentados para envio na rotina Comunicação - Faturamento na Dashboard - Faturamento;
  • Ativo: status do registro;

3. Para concluir, clique em SALVAR NOVO.


Como editar um Tipo de Faturamento Especial

1. Clique no botão "Editar" Pencil.svg na linha do item que você deseja editar. Todas as configurações explicadas acima podem ser editadas ao clicar neste ícone.

2. Faça as alterações desejadas e clique em salvar edição.

Obs: Os registros padrão do sistema não podem ser editados, apenas ativados e inativados.


Como duplicar um Tipo de Faturamento Especial

1. Clique no ícone "Duplicar" Duplicar.svg na linha do Tipo de Faturamento Especial que você deseja duplicar. A duplicação serve para copiar os dados preenchidos em outro cadastro, facilitando a criação de novos tipos de faturamento especial.

2. Para concluir, clique em salvar novo.


Como excluir um Tipo de Faturamento Especial

1. Clique no botão "Excluir" Delete.svg na linha do tipo de faturamento especial que você deseja excluir.

2. Para concluir, clique em excluir.

Obs: Os registros padrão do sistema não podem ser excluídos. Registros que estejam referenciados em algum outro cadastro não podem ser excluídos.


Como imprimir/exportar cadastros da rotina

1. Selecione o (os) cadastro (s) que você deseja imprimir/exportar. Para selecionar toda a listagem, clique na caixa superior de seleção.

2. Clique no botão "Imprimir/Exportar" Imprimir.svg.

3. Selecione o formato em que você deseja imprimir/exportar os dados: "imprimir", ".pdf" ou ".csv".

4. O arquivo escolhido será impresso ou exportado, conforme sua preferência.


Como ver o histórico de edição de cadastros

Para verificar o histórico de criação/edição de um registro, clique sobre a linha do registro e depois em "Histórico". Você verá informações como data/hora, operação realizada (criação/edição) e responsável. Para verificar detalhes da edição, pressione o botão "Registro Editado", que também indica o número total de campos editados. Toda criação, edições e restaurações ficarão registradas no histórico.

Perguntas frequentes

Como faço o faturamento do contrato?

Rotinas impactadas

  • Financeiro / Operações / Dashboard - Faturamento, menu Contratos - Aprovação
  • Financeiro / Operações / Dashboard - Faturamento, menu Contratos - Manutenção
  • Financeiro / Operações / Dashboard - Faturamento, menu Contratos - Aprovação
  • Financeiro / Operações / Dashboard - Faturamento, menu Contratos - Reativação, filtro Tipo Fat. Especial
  • Financeiro / Operações / Dashboard - Faturamento, menu Comunicação - Faturamento, filtro Tipo Fat. Especial