VoallePay - Transações

De Grupo Voalle
Revisão de 11h42min de 4 de março de 2021 por Luiz.nunes (discussão | contribs) (Substituição de texto - "{{Rodape}}" por "")
(dif) ← Edição anterior | Revisão atual (dif) | Versão posterior → (dif)

Resumo da Rotina

Objetivo:

Essa rotina tem como objetivo possibilitar o gerenciamento das transações feitas pelo VoallePay em conjunto com o ERP Voalle.

Principais Rotinas Impactadas:

Rotina(s)

Esta funcionalidade está disponível no Módulo Relatórios.

O caminho para acessar a Rotina é: Relatórios / Transações

Pré-Requisitos

É preciso ter realizado a configuração básica de funcionamento entre o ERP Voalle e o VoallePay: Como configurar o VoallePay para uso em conjunto com ERP Voalle?.

Além disso, é preciso ter feito os cadastros básicos do VoallePay, como comerciante, empresa, usuários, conta transferências e comerciante.

Funcionalidades e Recursos

Essa rotina apresenta as funcionalidades e recursos do relatório de transações, listando todos as transações que já ocorreram no VoallePay.

Seleção 129.png

Campo Conceito
Tipo Apresenta o tipo da transação realizada baseada no convênio, podendo ser dos tipos: Boleto, Cartão de crédito, Débito em conta, Transferência Bancária e Convênio de Arrecadação.
Registrando em Apresenta a data em que foi feita a remessa.
ID da transação Apresenta o identificador da transação.
Referência Apresenta um valor de referência que indica quem realizou a integração.
Comerciante Apresenta o comerciante envolvido na transação.
Pagador Apresenta quem foi o pagador envolvido na transação.
Valor Apresenta o valor da transação.

Eye.svg- Informações da transação: Esta funcionalidade possibilita ao usuário ver informações sobre o recebível, comerciantes, pagador, boleto, recebimento, convênio, arquivos de retorno e logs que envolverão a transação selecionada.

R9000ExclusaoEvento.png- Cancelar Transação: Esta funcionalidade possibilita ao usuário realizar o cancelamento de uma transação.

Obs: As transações já canceladas ou de pagamento já efetuado não poderão ser canceladas.


Credit-card.svg- Pagamento: Esta funcionalidade possibilita ao usuário registrar o pagamento da transação. Ao escolher essa opção, o usuário deverá informar a Data de Crédito da transação, a Data de Pagamento da Transação, o valor pago pela mesma, Juros e Multas, Descontos e uma justificativa.



Bell2.svg- Enviar Notificação: Esta funcionalidade possibilita enviar uma notificação do último acontecimento da transação que ficará registrada nos eventos da fatura correspondente no ERP Voalle.



Imprimir.svg- Imprimir/Exportar: Esta funcionalidade possibilita ao usuário imprimir e/ou exportar os registros selecionados, nos formatos PDF e CSV.

Para imprimir e/ou exportar, o usuário deverá selecionar os registros para incluir na impressão e/ou exportação e pressionar o ícone Imprimir.svg "Imprimir/Exportar". Aparecerá uma mensagem: "Como deseja exportar os dados selecionados?", na qual o usuário deverá escolher entre as opções "imprimir", ".pdf" ou ".csv".

Obs: A funcionalidade de impressão/exportação de dados só considerará os dados selecionados na página que o usuário se encontra no momento de executar esta funcionalidade.


- Pesquisar: Este recurso possibilita ao usuário realizar uma pesquisa rápida por qualquer informação que esteja presente na tela.


Filter.png- Filtro Avançado: Este recurso possibilita ao usuário realizar a pesquisa em um ou mais campos específicos do registro.


Ajuda.svg- Ajuda da Rotina: Este recurso possibilita ao usuário acessar a documentação sobre o funcionamento da rotina, objetivo e/ou informações relacionadas.


Academico.png- Resumo da Rotina: Este recurso possibilita ao usuário acessar informações sobre o resumo da rotina.


Rotina(s) Impactadas

ERP VOALLE

Documentações Relacionadas

VoallePay - Convênios

VoallePay - Feriados

VoallePay - Usuários

VoallePay - Comerciantes

VoallePay - Empresas

VoallePay - Transferências

Observações:

  • Os registros padrão do sistema são definidos pela Voalle.
  • A listagem de registros permite ordenação por uma ou mais colunas ao mesmo tempo. Para ativar esse tipo de ordenação enquanto uma coluna está ordenada, pressione a tecla "Shift +", clique com o botão esquerdo e selecione a ordenação da outra coluna. Por padrão, a tela virá ordenada pelo campo Código de forma crescente.
  • Para retirar a ordenação de uma coluna, o usuário pressione a tecla "Shift +" e clique com o botão esquerdo enquanto seleciona a coluna que deseja retirar a ordenação (a ordenação sumirá após completar o ciclo decrescente/crescente).