Carteira de Clientes (Dashboard - Atendente)
Rotina
Service Desk / Operações / Dashboard - Atendente
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Carteira de Clientes
Objetivo
Possibilitar a análise dos atendimentos de solicitações.
Principais conceitos
Contrato: É um agrupador de informações, onde é possível determinar um cliente, serviço contratado, valor a ser cobrado, regras de cobrança, entre outras informações.
Solicitação: Pedido de atendimento ao cliente, caracterizando-se como uma demanda aberta para a resolução de um problema. Em resumo, corresponde a uma atividade destinada à realização de um colaborador, sendo que o solicitante é responsável pela abertura de solicitação. Também conhecido como ‘Protocolo’, ‘Atendimento’, ‘Ordem de Serviço (OS)’ ou ‘Ticket’.
Requisitos
Para que seja possível visualizar a carteira de clientes, antes é necessário:
- Ter efetivados os contratos de clientes.
Funcionalidades
Passo a passo
Como verificar a carteira de clientes
1. Acesse a rotina Service Desk / Operações / Dashboard - Atendente, menu Carteira de Clientes.
2. Na listagem, estão disponíveis todos os clientes com contratos vinculados.
- Na coluna Documentação de cada item, no ícone de livro, você visualiza se há documentação vinculada ao contrato. E, no ícone de informação
, ao clicar você visualiza observações técnicas.
- Ao clicar no ícone de "+"
, você visualiza informações adicionais do contrato, como observações, etiquetas e serviços.
