Desconto Tipo de Cobrança Débito em Conta

Objetivo da documentação

Apresentar o passo a passo da configuração de desconto por Tipo de Cobrança Débito em Conta. Com isso, o desconto será aplicado automaticamente nas cobranças mensais.

Principais conceitos

Contrato: É um agrupador de informações, no qual é possível determinar um cliente, serviço contratado, valor a ser cobrado, regras de cobrança, entre outras informações.

Débito em conta: O Débito em Conta faz com que o valor do serviço seja debitado automaticamente da conta corrente do cliente. Ou seja: se você definir que a data do pagamento da cobrança do cliente é dia 10, todos os meses, no dia 10, será debitado o valor estipulado no contrato.

Desconto: Diminuição percentual em determinado valor.

Requisitos

Antes de configurar um Desconto por Tipo de Cobrança Débito em Conta, é necessário:

Ter Contratos em Manutenção - em Faturamento / Operações / Dashboard - Faturamento, menu Contratos - Manutenção.

Ter marcado o Parâmetro Considerar desconto por antecipação no pagamento com cartões em Suíte / Configurações / Parâmetros > Financeiros.

Passo a passo

PASSO 1: Configuração no Tipo de Cobrança

Para que seja possível configurar o desconto no contrato, o Tipo de Cobrança deve prever o desconto.

1. Acesse a rotina Financeiro / Cadastros / Tipos de Cobrança;

2. Selecione o Tipo de Cobrança Débito em Conta ao qual você deseja vincular o Desconto;

3. Clique em "Editar" .

4. Acesse a aba de Financeiro e mantenha ou altere os seguintes campos:

Em Tipo Desconto selecione uma destas opções: Percentual (Envia Valor), Percentual (Envia Percentual) ou Valor Fixo;

Em Código Desconto selecione a opção Valor Fixo até a data informada;

Em Percentual/Valor Desconto você define o desconto conforme sua preferência;

5. Salve as alterações.

PASSO 2: Configuração no Contrato

1. Agora, acesse o Contrato desejado na rotina Faturamento / Operações / Dashboard Faturamento, menu Contratos - Manutenção;

2. Clique no nome do Contrato e acesse o menu Dados Faturamento;

3. Confirme se o Tipo de Cobrança está configurado como Débito;

4. No campo Utiliza Desconto do Contrato defina a origem do desconto;

a) Sim, conforme Contrato: o desconto será aplicado conforme definido no contrato.

b) Sim, conforme Tipo de Cobrança: o desconto será aplicado com base no Tipo de Cobrança.

5. Faça as alterações desejadas e clique em SALVAR.

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