Estrutura de Venda (ISPLite)

Objetivo da documentação

Apresentar o passo a passo da Estrutura de Venda no ERPVoalle.

Principais conceitos

Motivo de Ganho: Razão que levou à efetivação de uma venda. Um motivo de ganho pode ser o bom preço oferecido pelo provedor ao cliente.

Motivo de Perda: Razão que levou ao cancelamento de uma venda. Um motivo de perda pode ser a falta de viabilidade técnica na região do cliente.

Venda Assistida: A venda assistida também é conhecida como venda direta ou passiva. Nesse tipo de venda, é o cliente quem busca a empresa com o intuito de adquirir os serviços oferecidos.

Venda Consultiva: Trata-se de uma venda por oportunidade. Nesse caso, o vendedor é responsável por captar o cliente através de um processo que envolve negociação, caracterizando-se como uma venda ativa.

Requisitos

Antes de realizar a Venda Assistida, é necessário:

Módulo Suíte

• Cadastrar o Local (Empresa responsável pela Venda) - em Suíte / Cadastros / Locais;
  

• Cadastrar a Equipe - em Suíte / Cadastros / Equipes;
  

• Cadastrar Motivos de Contato - em Suíte / Cadastros / Motivos de Contato;
  

• Cadastrar Formas de Contato - em Suíte / Cadastros / Formas de Contato.
  

Módulo CRM

• Cadastrar Tipos de Campanha - em CRM / Cadastros / Tipo de Campanha;
  

• Cadastrar Motivo de Ganho - em CRM / Cadastros / Motivo Ganho/Perda;
  

• Cadastrar Origens de Contato - em CRM / Cadastro / Origens de Contato.
  

Módulo Service Desk

• Cadastrar os Tipos de Solicitações - em Service Desk / Cadastros / Solicitações - Tipos;
  

• Cadastrar os Tipos de Contratos - em Service Desk / Cadastros / Contratos - Tipos.
  

Módulo Faturamento

• Cadastrar os Grupos de Produtos e Serviços - em Faturamento / Cadastros / Grupo Produtos/Serviços;
  

• Cadastrar os Produtos e Serviços - em Faturamento / Cadastros / Produtos/Serviços;
  

• Cadastrar as Operações - em Faturamento / Cadastros / Operações.
  

Módulo Financeiro

• Cadastrar os Tipos de Cobrança - em Financeiro / Cadastros / Tipos de Cobrança;
  

• Cadastrar as Naturezas Financeiras - em Financeiro / Cadastros / Naturezas Financeiras.
  

• Cadastrar as Formas de Pagamento - em Financeiro / Cadastros / Formas de Pagamento;
  

• Cadastrar as Condições de Pagamento - em Financeiro / Cadastros / Condições de Pagamento.

Funcionalidades da tela de Nova Venda

Informações: Informações relacionadas à venda em execução, como nome do vendedor responsável, dados pessoais do cliente, produtos e serviços contratados.

Etapas da Venda: Etapas necessárias para efetivar a Venda no ERPVoalle.

Atendimento

Cancelar Venda : Aqui, você pode desistir de efetivar a Venda.
Pausar Venda : Neste botão, você pausa a venda para retornar depois.

Relatos : Aqui, você visualiza os relatos relacionados ao atendimento àquele cliente.

Tempo de execução: Tempo utilizado para a venda até o momento. O tempo é registrado como horas trabalhadas no ERPVoalle do vendedor.

Passo a passo da Estrutura de Venda

Como iniciar uma venda

1.Clique no botão "Atendimento Tela Nova" , disponível na rotina Suíte / Operações / Minhas Tarefas;

2. Na rotina Suíte / Operações / Pesquisa de Pessoas, você pode buscar por um cliente já cadastrado ou cadastrar um novo cliente, para então realizar a venda. Abaixo, veja como fazer os dois processos.

Como buscar cliente já cadastrado

1. No campo de pesquisa "Informe um CPF/CNPJ, Nome, Telefone, Protocolo ou Etiqueta" insira a informação para encontrar o cliente desejado;

2. Ao encontrar, clique no ícone "Iniciar nova venda" .

Para saber como dar sequência à Estrutura de Venda, pule para o passo Como realizar a venda.

Como realizar novo cadastro

1. Clique no botão NOVO CADASTRO.

2. Na janela "Cadastrar nova Pessoa", insira as informações:

• No campo Nome preencha com o nome completo do Cliente;
  

• Em Tipo de Pessoa selecione se o cadastro se refere a uma Pessoa Física ou Jurídica;
  

• Se selecionar Pessoa Jurídica, informe o CNPJ no próximo campo. Se selecionar Pessoa Física, informe o CPF;
  

• Em Telefone preencha com o número do telefone residencial ou comercial;
  

• Em Celular preencha com o número de celular;
  

• Em E-mail informe o e-mail do Cliente a ser cadastrado.

3. Clique em CADASTRAR;

4. Siga os passos apresentados em Como pesquisar cliente já cadastrado.

Como realizar a venda

Se você está vendendo para um cliente já existente, após clicar em Iniciar nova venda você vê duas opções na tela:

• Nova venda - Contrato, clique em CONFIRMAR. Você será direcionado para a tela de Viabilidade.
  

• Novo Pedido de Venda, clique em CONFIRMAR. Você será direcionado para a tela de Dados do Cliente.
  

Se você está vendendo para um novo cliente, você é direcionado direto para a tela de Viabilidade.

Viabilidade

1. Preencha os campos com as informações do Cliente. Quando a Venda é para um cliente já existente, alguns campos já virão preenchidos.

• CEP. Ao informar o CEP, o ERPVoalle preenche automaticamente os campos Logradouro, Bairro, Estado e Cidade;
  

• Logradouro
  

• Número
  

• Bairro
  

• Estado
  

• Cidade
  

• Complemento
  

• Referência (lugar ponto de referência próximo à residência/Empresa);
  

• Tipo de imóvel. Selecione: Casa de Madeira, Casa de Alvenaria, Casa Mista ou Apartamento;
  

2. Clique em "Consultar viabilidade".

Caso você deseje efetivar a venda sem realizar o teste de viabilidade, ao finalizar a venda por padrão o sistema trará o ponto de acesso em branco, sendo necessário o ajuste manual no cadastro da conexão. Ou se preferir, você pode definir um ponto de acesso padrão em Suíte / Configurações / Parâmetros > Menu ISP | Telecom > Sub menu Monitoramento de Ponto de Acesso - Via API > Campo Ponto de Acesso Padrão da Venda. Neste campo serão exibidos todos os pontos de acesso ativos e não deletados que NÃO são do tipo condomínio. Esse campo na hora da venda, tem três possibilidades de comportamento.

1º - Venda sem realizar a viabilidade, com o parâmetro "Ponto de Acesso Padrão da Venda" definido: será selecionado o ponto de acesso padrão configurado lá nos parâmetros, na conexão criada.

2º - Venda executando a viabilidade, sem ser possível encontrar um ponto de acesso, mas com o parâmetro "Ponto de Acesso Padrão da Venda" definido : será selecionado o ponto de acesso padrão configurado na conexão criada.

3º - Venda executando a viabilidade onde seja possível identificar um ponto de acesso durante este passo: será selecionado na conexão do contrato o ponto de acesso, retornado pela viabilidade. Ignorando nesse caso o ponto de acesso definido no parâmetro.

3. Clique em PRÓXIMO.

Cliente

4. Em Endereço da Cobrança, marque se o endereço será igual ou diferente ao cadastrado em Viabilidade. Os campos seguintes se alteram de acordo com a opção escolhida.

Se marcada a opção IGUAL DA VIABILIDADE, edite ou inclua os dados:

Se for Pessoa Física:

• CPF
  

• Nome
  

• Celular
  

• E-mail
  

• Data nascimento
  

• Telefone
  

• E-mail NFE: É o e-mail para o envio da Nota Fiscal Eletrônica. Pode ser o mesmo informado no campo E-mail.
  

• RG
  

• Sexo
  

• Estado Civil
  

• Nome da mãe
  

Se Pessoa Jurídica/Empresa:

• CNPJ
  

• Razão Social
  

• Tipo de Inscrição Estadual
  

• Inscrição Municipal
  

• Celular
  

• E-mail
  

• Data Abertura
  

• Telefone
  

• E-mail NFE
  

Se marcada a opção DIFERENTE DA VIABILIDADE, além dos campos acima, edite ou inclua os seguintes dados:

• CEP. Ao informar o CEP, o ERPVoalle preenche de forma automática os campos Logradouro, Bairro, Estado e Cidade;
  

• Logradouro
  

• Número
  

• Bairro
  

• Estado
  

• Cidade
  

• Complemento
  

• Referência (lugar ponto de referência próximo à residência/Empresa);
  

• Tipo de imóvel. Selecione: Casa de Madeira, Casa de Alvenaria, Casa Mista ou Apartamento.
  

5. Clique em PRÓXIMO.

Produtos/Serviços

6. Insira o(s) Produto(s) ou Serviço(s) de acordo com os passos:

6.1 Clique no botão SERVIÇO MENSAL;

6.2 No campo Serviço Mensal, pesquise pelo Serviço que o cliente quer contratar;

6.3 Clique em CONFIRMAR;

6.4 Em Quantidade, selecione quantas unidades do serviço o cliente quer contratar;

6.5 O campo Valor Unitário virá preenchido com o valor do serviço, estabelecido em Faturamento / Cadastros / Produtos/Serviços. Ele não pode ser alterado;

6.6 O campo Total será preenchido automaticamente com resultado da multiplicação do Valor Unitário pela Quantidade. Você pode alterar o valor deste campo, desde que ele seja igual ou maior ao do resultado da multiplicação.

6.7 Clique em ADICIONAR;

6.8 Serão listados, na tela, o(s) produto(s) vinculado(s) ao serviço selecionado. Clique em "Excluir" , na linha daquele(s) que você deseja remover;

6.9 Caso quiser incluir mais um Serviço, clique em SERVIÇO MENSAL e realize os passos novamente;

6.10 Clique em PRÓXIMO;

Serviço de Ativação

7. Insira os Dados da Solicitação de Ativação. Lembre-se de que a maioria desses campos foram previamente cadastrados no seu ERPVoalle.

• Tipo de Solicitação: Selecione um dentre as solicitações vinculadas ao Cliente;
  

• Situação: Este campo é definido com base no valor selecionado no campo “Tipo” e pelo campo “Situação SLA”. O campo será exibido quando o tipo de solicitação selecionado, possuir um tipo de SLA diferente de manual. Caso seja selecionado uma situação que seja do tipo manual o campo prazo aparecera para preenchimento.
  

• Equipe: Selecione uma dentre as equipes cadastradas;
  

• Descrição: Descreva o que deve ser feito pelo técnico.
  

8. Insira informações sobre Ganho da Venda:

• Motivo de Ganho: Selecione um dentre os Motivos de Ganho cadastrados;
  

• Campanha: Selecione uma dentre as Campanhas cadastradas;
  

• Origem de Contato: Selecione uma dentre as Origens cadastradas;
  

• Forma de Contato: Selecione uma dentre as Formas cadastradas;
  

• Motivo de Contato: selecione um dentre as Motivos cadastrados.
  

9. Clique em PRÓXIMO.

Agendamento

10. Selecione a data e o horário em que o Serviço deve ser instalado na residência do Cliente. A disponibilidade dos dias e horários é representada por cores. Altere no período no campo "Ir para data...".

11. Clique em PRÓXIMO.

Pagamento

12. Insira informações nos campos de Contrato / Cobrança. Você pode selecionar as opções "Novo contrato" ou "Contrato existente". Lembre-se de que a maioria desses campos foram previamente cadastrados no seu ERPVoalle.

• Tipo de Contrato. Os campos abaixo se alteram de acordo com a opção selecionada neste campo.
  

• Forma de Pagamento
  

• Tipo de Cobrança
  

• Vencimento
  

• Ciclo de Faturamento
  

13. Insira informações sobre Serviços de Ativação.

• Agrupar os Títulos na Fatura Mensal: Selecione se você quer agrupar os títulos na fatura mensal, sem faturas avulsas. Para que o botão esteja habilitado, é necessário que o pagamento seja a prazo.
  

• Data da Primeira Parcela
  

• Forma de Pagamento
  

• Tipo de Cobrança
  

• Condição de Pagamento
  

14. Após preencher todos os campos, confira o valor das parcelas.

15. Clique em FINALIZAR VENDA.

Venda finalizada

1.Após concluir a venda, veja um resumo da ação:

• Dados do Contrato: O contrato do cliente é gerado automaticamente ao final da venda. Aqui, você pode verificar os dados, imprimir o contrato ou copiar o link do aceite - basta clicar nos botões.

• Usuário do Portal: Ao final da venda, um usuário no Portal de Relacionamento é gerado automaticamente para o cliente, para que ele possa entrar em contato com a sua Empresa. Veja, na tela, e-mail, usuário e senha criados.

• Serviços do Contrato: Verifique o(s) serviço(s) contratado(s) pelo cliente, com os respectivos valores.

• Serviços de Ativação: Verifique o serviço de ativação, com o respectivo valor.

• Produtos: Verifique os produtos associados ao serviço contratado pelo cliente.

• Títulos: Verifique o(s) título(s) gerado(s) para o cliente ao final da venda, com o vencimento e o valor. Você pode imprimi-lo(s).

• Notas Fiscais: Verifique as notas fiscais do serviço de ativação contratado pelo cliente, com o total de itens e o valor. Você pode imprimi-la(s).

2. Com os dados conferidos, o cliente deverá assinar o contrato, para isso o nosso sistema trabalha com duas opções:

Opção 1: Assinatura física

- Clique em Imprimir contrato;

- Após a impressão, o cliente deve conferir os dados e realizar a assinatura.

Opção 2: Assinatura eletrônica

-Para que a ação Assinatura Eletrônica esteja disponível ao final da venda, você deve:

• Possuir uma integradora e realizar as devidas configurações em Suíte / Configuração / Parâmetros > Assinatura Eletrônica de Documentos.
• Em Service Desk / Cadastros / Contratos - Tipos, habilitar a opção “Aceite do Cliente” em Parâmetros.
• Em Suíte / Cadastros / Templates de Impressão, inserir um modelo de template de impressão para o contrato.
• Em Faturamento / Cadastros / Produtos/Serviços ao selecionar um serviço, o campo “Termo de Aceite” deve estar preenchido.

- Após as devidas configurações, ao finalizar a venda clique em Assinatura Eletrônica, será enviado a o link para o cliente realizar a assinatura eletrônica do contrato conforme a integradora parametrizada.

- Para acompanhar o andamento da assinatura acesse a Rotina Suíte / Cadastros / Assinatura Eletrônica de Documentos . Ao Realizar a assinatura o documento ficará disponível em Anexos do contrato.

Rotinas impactadas

• Faturamento / Operações / Dashboard - Faturamento

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