Monitoramento de Recorrência

De Grupo Voalle

Rotina

Financeiro / Operações / Dashboard Recorrência > Monitoramento de Recorrência

Objetivo

Possibilitar o monitoramento das recorrências, listando as habilitações, alterações e cancelamentos.

Principais conceitos

Situação recorrência habilitada: Situação de quando uma recorrência é habilitada/incluída pelo portal ou APP;

Situação recorrência alterada: Situação de quando uma recorrência é alterada pelo portal ou APP, ou seja, quando o cliente realiza a troca do cartão para o processamento da recorrência;

Situação recorrência cancelada: Situação de quando uma recorrência é cancelada pelo portal ou APP.

Gateway de pagamento: É um serviço destinado a lojas virtuais, SaaS e empresas de grande porte. É mantida por uma operadora financeira que autoriza pagamentos de transações feitas online em websites de empresas ou pessoas físicas.

Recorrência no cartão: Recorrência é uma cobrança recorrente; uma opção de transação em que o débito é feito automaticamente no cartão de crédito do cliente, não comprometendo seu limite.

Requisitos

Para ser possível utilizar o monitoramento de recorrência:

  • É necessário utilizar a funcionalidade de recorrência.

Visão Geral

Arquivo:Monitoramento recorrência 01.png


Resumo da Rotina Academico.png: Aqui você vê informações sobre as principais funções da rotina.

Ajuda da Rotina Ajuda.svg: Ao clicar no ícone, você é direcionado à página da Wiki com o conteúdo sobre a rotina.

Filtro Avançado Filter.png: Utilize filtros para buscar itens da rotina.

Pesquisar: Faça uma pesquisa livre por palavras e itens da rotina.

Ações do Menu

Como realizar a pesquisa para monitoramento das recorrências

1. Ao acessar menu Monitoramento de Recorrência, será possível identificar qual o Local, Cliente, Contrato, Situação e Data de criação (Data de alteração). Para realizar alguma consulta, digite em "Pesquisar" o nome do cliente ou dos dados do contrato desejado.

2. Clicando no item Expandir linha Expandir linha.png , será possível ver qual o tipo de cobrança (bandeira) foi incluído, alterado ou cancelado.

Obs: Para o cancelamento de recorrência, verificar o parâmetro no cadastro de locais Parâmetros - Recorrência com Cartão, o mesmo define qual o tipo de cobrança será alterado, caso o cliente faça o cancelamento.

Como aplicar o filtro avançado para monitoramento das recorrências

1. No menu Manutenção de Recorrência, acesse o ícone Filtro Avançado Filter.png , onde será possível selecionar as informações de Local, Cliente, Tipo de faturamento, Situação e Data Inicial e Final .

2. Defina as informações desejadas.

3. Clique em APLICAR.

Como imprimir/exportar dados

1. Selecione o (os) dado (s) que você deseja imprimir/exportar. Para selecionar toda a listagem, clique na caixa superior de seleção.

2. Clique no botão "Imprimir/Exportar" Imprimir.svg.

3. Selecione o formato em que você deseja imprimir/exportar os dados: "imprimir", ".pdf" ou ".csv".

4. O arquivo escolhido será impresso ou exportado, conforme sua preferência.

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