Exibir código-fonte para CRM / Dashboard - Gerente / Campanhas

== Rotina ==
''CRM / Operações / Dashboard Gerente > Campanhas''

=== Objetivo da rotina ===

Possibilitar o cadastro, a edição e a exclusão de Campanhas. 

=== Onde este cadastro é utilizado ===

As Campanhas são utilizadas nas vendas, negociações e geração de indicadores.<br>

== Principais conceitos ==

'''Campanha:''' Conjunto de esforços, de ações diversas, continuadas ou coordenadas, para atingir um objetivo. Ex: Na Campanha de Natal, o Cliente contrata um plano e ganha o dobro de velocidade. <br>

'''Regiões:''' No ERP Voalle, a Região é um agrupador de municípios/cidades.

== Requisitos ==

Para que seja possível cadastrar e configurar uma Campanha, antes é necessário:<br>

* Cadastrar as Regiões que serão disponibilizadas as Campanhas. Para saber como cadastrar uma Região [[Regiões | clique aqui]]. <br> 

* Cadastrar uma Lista de Preço para vincular na Campanha. Para saber como cadastrar uma Lista de Preços [[Listas de Preços | clique aqui]]. <br>

== Funcionalidades ==

[[Arquivo:Campanhas.jpg|centro|semmoldura|800x800px]]


'''Resumo da Rotina''' {{Icone|tipo=academico}}: Aqui você vê informações sobre as principais funções da rotina.<br>

'''Ajuda da Rotina''' {{Icone|tipo=ajuda}}: Ao clicar no ícone, você é direcionado à pagina da Wiki com o conteúdo sobre a rotina.<br>

'''Filtro Avançado''' {{Icone|tipo=filtro}}: Utilize filtros para buscar itens da rotina.<br>

'''Pesquisar''': Faça uma pesquisa livre por palavras e itens da rotina. <br>

== Passo a passo da rotina ==

=== Como cadastrar uma Campanha ===

'''1.''' Clique no botão "Criar Novo Registro" {{Icone|tipo=adicionar}}.<br>
 
'''2.''' Na janela, insira as informações necessárias nos campos, respeitando as obrigatoriedades de preenchimento.<br>


INFORMAÇÕES
* Em ''Código'', insira um número para classificação e ordenação do cadastro;<br>

* Em ''Título'', informe nome da Campanha - por exemplo: Campanha de Natal, Campanha "Ganhe o Dobro";<br>

* No campo ''Descrição'', preencha com informações sobre a Campanha; <br>

* Em ''Tipo de Campanha'', selecione o tipo de campanha desejado - Venda/Comercial, Cobrança ou Atualização Cadastral;<br>

* Em ''Uso da Campanha'', selecione onde deseja que a Campanha fique disponível para seleção;<br>

* Em ''Início'', informe a data de início da Campanha;<br>

* Em ''Fim'', informe a data final da Campanha;<br>

* Em ''Objetivo'', insira qual o objetivo da campanha.<br>

* Em ''Status'', selecione o status da Campanha - Planejamento, Apto à Execução, Em Execução, Cancelada ou Concluída; <br>


Obs: Para que a Campanha esteja disponível durante as rotinas de venda é necessário que o Status da Campanha esteja Em Execução.<br>

* ''Ativo'' indica o status do registro;<br>

'''3.''' Clique em ''CONTINUAR''.<br>

DETALHES

* No campo ''Custo estimado'' diga qual é o valor estimado para gastar com Campanha;<br>

* Em ''Orçamento'', indique qual é o valor disponível para a execução da Campanha;<br>

* Em ''Receita Estimada'', insira quanto você estima arrecadar com a Campanha, a partir das vendas estimuladas por ela;<br>

* Em ''Selecione uma Região Comercial'' vincule as regiões em que a campanha estará disponível. <br>

* Em ''Lista de Preços'' determine a lista de preços que ficará disponível durante a egociação ao selecionar esta campanha. <br>

'''4.''' Clique em continuar.<br>

CONFIGURAÇÕES COMERCIAIS 

* Em ''Regra do Serviço de Recorrência'', selecione se o desconto deverá ser Obrigatório, Opcional ou se Não Utiliza a regra. <br>

* Em ''Precificação do Serviço de Recorrência'', selecione se a precificação será Padrão ou Promocional.<br>

* Em ''Tipo Desconto Promocional'', determine o tipo de desconto. <br>


'''Valor fixo:''' Valor que será cobrado por qualquer serviço de recorrência.<br>
'''Desconto Valor:''' Valor subtraído do valor padrão do serviço.<br>
'''Desconto Percentual:''' Percentual a ser reduzido do valor padrão do serviço.<br>

Obs: Este campo é habilitado quando selecionado a Promocional no campo Precificação do Serviço de Recorrência. <br>

* Em ''Recorrência do Desconto'', determine a recorrência do desconto de acordo com o Tipo de Desconto.<br>

Obs: Este campo é habilitado quando selecionado Promocional no campo Precificação do Serviço de Recorrência, <br>

* Em ''Defina a Quantidade de Meses que o Desconto deve Persistir'', determine a quantidade de meses que o desconto deve permanecer na Campanha.<br>

* Em ''Regra do serviço de Ativação'', determine se será Opicional, Obritório ou Não Utiliza a regra.<br>

* Em ''Precificação do Serviço de Ativação'', determine se a precificação da Ativação será Padrão ou Promocional. <br>

* Em ''Tipo Desconto Promocional'', determine o tipo de desconto promocional da Ativação.<br>


'''Valor fixo:''' Valor que será cobrado por qualquer serviço de ativação.<br>
'''Desconto Valor:''' Valor subtraído do valor padrão do serviço.<br>
'''Desconto Percentual:''' Percentual a ser reduzido do valor padrão do serviço.<br>

Obs: Este campo é habilitado quando selecionado Promocional no campo Precificação do Serviço de Ativação, <br>

* Em ''Valor'', determine o valor do desconto de acordo com o Tipo Desconto Promocional selecionado.

Obs: Este campo é habilitado quando selecionado Promocional no campo Precificação do Serviço de Ativação, <br>

Se não houver descontos promocionais a serem adicionados estes campos não são obrigatórios.<br>

'''5.''' Para concluir, clique em SALVAR NOVO.<br>


=== Como editar uma Campanha ===

'''1.''' Clique no botão "Editar" {{Icone|tipo=pencil}} na linha do item que você deseja editar. Todas as configurações explicadas acima podem ser editadas ao clicar neste ícone.<br>
 
'''2.''' Faça as alterações desejadas e clique em SALVAR EDIÇÃO.<br>


=== Como duplicar uma Campanha ===

'''1.''' Clique no ícone "Duplicar" {{Icone|tipo=duplicar}} na linha do item que você deseja duplicar. A duplicação serve para copiar os dados preenchidos em outro cadastro, facilitando a criação de um novo cadastro. <br>

'''2.''' Para concluir, clique em SALVAR NOVO.<br>


=== Como excluir uma Campanha ===

'''1.''' Clique no botão "Excluir" {{Icone|tipo=delete}} na linha do item que você deseja excluir.

'''2.''' Para concluir, clique em EXCLUIR.


=== Como imprimir/exportar cadastros da rotina ===

'''1.''' Selecione o (os) cadastro (s) que você deseja imprimir/exportar. Para selecionar toda a listagem, clique na caixa superior de seleção. <br>

'''2.''' Clique no botão "Imprimir/Exportar" {{Icone|tipo=imprimir}}.<br>

'''3.''' Selecione o formato em que você deseja imprimir/exportar os dados: "imprimir", ".pdf" ou ".csv".<br>

'''4.''' O arquivo escolhido será impresso ou exportado, conforme sua preferência.<br>


=== Como ver detalhes e histórico de itens da rotina ===

Para verificar o histórico de criação/edição de um registro, clique sobre a linha do registro e depois em "Histórico". Você verá informações como data/hora, operação realizada (criação/edição) e responsável. Para verificar detalhes da edição, pressione o botão "Registro Editado", que também indica o número total de campos editados. Toda criação, edições e restaurações ficarão registradas no histórico.<br>