Mudanças entre as edições de "Doc. Saída - Efetivar"

De Grupo Voalle
(Criou página com '==Rotina== ''Faturamento / Utilitários / Doc. Saída - Efetivar'' ===Objetivo da rotina=== Essa rotina é utilizada para Efetivar notas de Controle Interno de Serviço (CIS)...')
 
 
Linha 1: Linha 1:
 
==Rotina==
 
==Rotina==
−
''Faturamento / Utilitários / Doc. Saída - Efetivar''
+
''Faturamento / Utilitários / DOC.Saída - Efetivar''
  
 
===Objetivo da rotina===
 
===Objetivo da rotina===
−
Essa rotina é utilizada para Efetivar notas de Controle Interno de Serviço (CIS), já emitidas, em notas MOD21, MOD22 e/ou Notas de Débito.<br />
+
Esta rotina realiza a efetivação de notas de controle interno (CIS), que estejam
 +
emitidas, em notas MOD21, MOD22 ou Notas de Débito.<br>
  
 
==Principais conceitos==
 
==Principais conceitos==
−
'''Mod 21:''' É o modelo de nota fiscal a ser emitido por empresas de prestação de SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA – SCM  como as empresas de telecomunicação,  provedores de internet e emissoras de rádio e TV. Para optar pelo modelo adequado da nota fiscal, devemos observar o Regulamento do ICMS do Estado.<br  />
 
  
−
'''Mod 22:''' É o modelo de nota fiscal a ser emitida por empresas de prestação de SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, ou seja, que prestam serviços de telefonia.<br />
+
➢ '''CIS:''' Nota de controle interno, sem valor fiscal/legal;<br>
 +
 
 +
➢ '''Efetivar Nota:''' Ação de transformar um CIS em um documento Fiscal dos tipos Mod21, Mod22 ou Nota de Cobrança/Débito;<br>
 +
 
 +
➢ '''Mod 21:''' Modelo de nota fiscal de SCM (SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) ou seja, de prestação de serviços do tipo
 +
comunicação multimídia, o imposto desta nota é o ICMS, que é regulamentado por cada Estado. Normalmente este tipo de nota é emitido por empresas de telecomunicações, provedores de internet e emissoras de rádio e TV;<br>
 +
 
 +
➢ '''Mod 22:''' Modelo de nota fiscal de ST (SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO) ou seja, de prestação de serviços de telefonia;<br>
  
 
==Requisitos==
 
==Requisitos==
−
- Para que seja possível utilizar a rotina, antes é necessário ter contratos ativos com emissões de notas CIS em Faturamento / Operações / Dashboard - Faturamento
 
−
Contratos - Manutenção.
 
  
−
- Documento interno emitido/ efetivado.
+
- Possuir Operações com Séries vinculadas, cadastradas;<br>
 +
 
 +
- Possuir Contratos com Faturamento do Tipo Cobrança Antecipada configurados para emitirem documento CIS, faturados;
 +
 
 +
==Regras da Rotina==
 +
 
 +
A ação de efetivar documentos de saída só será realizada para documentos emitidos após a data informada no campo '''“Última Emissão”'''. <br>
 +
Isso ocorre porque, para emissão de notas é necessário que haja a sequência do número do documento de acordo com sua data de emissão. Por tanto, não é possível efetivar um CIS emitido em uma data x se houverem documentos da série a ser efetivada emitidos aṕos a data da CIS.
 +
Caso selecionado "Competência" inferior à "Última Emissão", será utilizado o campo "Última Emissão" para a busca.
 +
 
 +
A rotina só irá apresentar as '''NOTAS''' que:
 +
 
 +
* Estiverem com status Emitido;
 +
* Sua origem seja de faturamento recorrente, ou seja, notas de origem pedido de venda, venda avulsa ou emissão manual não podem ser efetivadas;
 +
* Tenham vínculo com contratos do Tipo de Faturamento, ''Cobrança Antecipada'';
 +
* Não tenham sido incluídas no Arquivo Convênio 115 ;
 +
* Não sejam das série NFe, NFSe, Mod 21, Mod 22 e Nota de Cobrança;
  
−
- Operações cadastradas e parametrizadas na rotina de: Faturamento/ Cadastros/ Operações, com série de documentos vinculada.
 
  
−
- Série de documentos cadastradas e vinculadas nas operações, para cadastrar série de documentos acessar a rotina: Faturamento - Cadastros - Modelo/Série de Documentos. Onde, para operação Mod21 o tipo a ser utilizado será '' Modelo 21 - Serviço de Comunicação'', e para operação de Nota de Débito o tipo utilizado será '' NF Cobrança/ Nota de débito''.
 
 
==Funcionalidades==
 
==Funcionalidades==
 +
 
[[Arquivo:Doc.saida.png|800x800px|semmoldura|centro]]
 
[[Arquivo:Doc.saida.png|800x800px|semmoldura|centro]]
 +
  
 
'''Resumo da Rotina''' {{Icone|tipo=academico}}: Aqui você vê informações sobre as principais funções da rotina.<br  />
 
'''Resumo da Rotina''' {{Icone|tipo=academico}}: Aqui você vê informações sobre as principais funções da rotina.<br  />
Linha 29: Linha 50:
  
 
==Passo a passo==
 
==Passo a passo==
−
Ao acessar a rotina, será aberto o filtro avançado. Você pode filtrar por Local, Cliente, Operação, Natureza Financeira e Competência. Os campos '''Local''' e '''Competência''' são de preenchimento obrigatório.  
+
Ao acessar a rotina é necessário aplicar o '''Filtro Avançado'''. Você pode filtrar por Local, Cliente, Operação, Natureza Financeira e Competência. Os campos '''Local''' e '''Competência''' são de preenchimento obrigatório.  
  
 
'''ATENÇÃO:''' Não é possível efetivar documentos com data de emissão inferior ao campo "Última Emissão", para evitar problemas de numeração. Caso selecionado "Competência" inferior à "Última Emissão", será utilizado o campo "Última Emissão" para a busca.
 
'''ATENÇÃO:''' Não é possível efetivar documentos com data de emissão inferior ao campo "Última Emissão", para evitar problemas de numeração. Caso selecionado "Competência" inferior à "Última Emissão", será utilizado o campo "Última Emissão" para a busca.
  
−
===Como atualizar as notas===
+
[[Arquivo:2023-01-25 11-33.png|500x500px|semmoldura|centro]]
−
'''1.''' Selecione a nota desejada
 
  
−
'''2.''' Clique no ícone “Atualizar Nota" {{Icone|tipo=revalidar_lote}}. <br  />
 
  
−
'''3.''' Em configurações de atualizações, selecione uma Operação.
+
Obs: Campos que possuem asterisco ( * ) são de preenchimento obrigatório.
  
 +
A rotina irá listar notas CIS de acordo com o filtro avançado aplicado e as regras da rotina
  
−
* Poderão ser efetivadas notas de Controle Interno de Serviço (CIS), já emitidas, em notas MOD21, MOD22 e/ou Notas de Débito. Ou seja, no campo operação, estas serão as operações listadas ( Mod21, Mod22, Nota de débito).
+
===Como atualizar (efetivar) as notas===
  
−
'''4.''' Clique em CONFIRMAR.<br />
+
'''1.''' Clique no checkbox do documento desejado;<br>
 +
'''2.''' Clique em “Atualizar Nota” {{Icone|tipo=revalidar_lote}};<br>  
  
−
'''5.''' Selecione uma Natureza Financeira.
+
====Na modal Configurações da Atualização:====
  
−
'''6.''' Clique em CONFIRMAR.<br />
+
'''3.''' Escolha a Operação em que o documento será efetivado;<br>  
−
 
+
* Poderão ser efetivadas notas de Controle Interno de Serviço (CIS), já emitidas, em notas MOD21, MOD22 e/ou Notas de Débito. Ou seja, no campo operação, estas serão as operações listadas ( Mod21, Mod22, Nota de débito).
−
'''7.''' Para finalizar, clique em APLICAR E ATUALIZAR.<br  />
 
  
 +
'''4.''' Escolha uma Natureza Financeira;<br>
 +
'''5.''' Clique em “Aplicar e Atualizar”;<br>
 +
'''6.''' O processo está finalizado e o documento foi efetivado;<br>
  
 
===Como visualizar o documento===
 
===Como visualizar o documento===
 
   
 
   
−
 
−
 
−
 
−
 
 
'''1.''' Clique no ícone “Documento” na linha do item desejado. <br  />
 
'''1.''' Clique no ícone “Documento” na linha do item desejado. <br  />
  
Linha 64: Linha 83:
 
'''3.''' Para sair clique em FECHAR.<br  />
 
'''3.''' Para sair clique em FECHAR.<br  />
 
'''4.'''Outro local para visualizar os documentos emitidos é a rotina: Faturamento/ Operações / Dashboard Faturamento (Nota) - Opção Documentos Fiscais - Notas Fiscais.
 
'''4.'''Outro local para visualizar os documentos emitidos é a rotina: Faturamento/ Operações / Dashboard Faturamento (Nota) - Opção Documentos Fiscais - Notas Fiscais.
 +
 
===Como visualizar informações do contrato===
 
===Como visualizar informações do contrato===
 
   
 
   
 +
'''1.''' Clique no ícone “Contrato” {{Icone|tipo=information}} na linha do item desejado. <br>
  
 +
'''2.''' Verifique na tela, os detalhes e eventos do contrato.<br>
  
−
 
+
'''3.''' Para sair, clique em FECHAR.<br>
−
 
 
−
'''1.''' Clique no ícone “Contrato” {{Icone|tipo=information}} na linha do item desejado. <br  />
 
−
 
 
−
'''2.''' Verifique na tela, os detalhes e eventos do contrato.<br  />
 
−
 
 
−
'''3.''' Para sair, clique em FECHAR.<br />
 
  
 
==Rotinas Impactadas==
 
==Rotinas Impactadas==
 
[[Notas Fiscais]]
 
[[Notas Fiscais]]
−
 
  
 
==Páginas Relacionadas==
 
==Páginas Relacionadas==

Edição atual tal como às 13h32min de 25 de janeiro de 2023

Rotina

Faturamento / Utilitários / DOC.Saída - Efetivar

Objetivo da rotina

Esta rotina realiza a efetivação de notas de controle interno (CIS), que estejam emitidas, em notas MOD21, MOD22 ou Notas de Débito.

Principais conceitos

➢ CIS: Nota de controle interno, sem valor fiscal/legal;

➢ Efetivar Nota: Ação de transformar um CIS em um documento Fiscal dos tipos Mod21, Mod22 ou Nota de Cobrança/Débito;

➢ Mod 21: Modelo de nota fiscal de SCM (SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) ou seja, de prestação de serviços do tipo comunicação multimídia, o imposto desta nota é o ICMS, que é regulamentado por cada Estado. Normalmente este tipo de nota é emitido por empresas de telecomunicações, provedores de internet e emissoras de rádio e TV;

➢ Mod 22: Modelo de nota fiscal de ST (SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO) ou seja, de prestação de serviços de telefonia;

Requisitos

- Possuir Operações com Séries vinculadas, cadastradas;

- Possuir Contratos com Faturamento do Tipo Cobrança Antecipada configurados para emitirem documento CIS, faturados;

Regras da Rotina

A ação de efetivar documentos de saída só será realizada para documentos emitidos após a data informada no campo “Última Emissão”.
Isso ocorre porque, para emissão de notas é necessário que haja a sequência do número do documento de acordo com sua data de emissão. Por tanto, não é possível efetivar um CIS emitido em uma data x se houverem documentos da série a ser efetivada emitidos aṕos a data da CIS. Caso selecionado "Competência" inferior à "Última Emissão", será utilizado o campo "Última Emissão" para a busca.

A rotina só irá apresentar as NOTAS que:

  • Estiverem com status Emitido;
  • Sua origem seja de faturamento recorrente, ou seja, notas de origem pedido de venda, venda avulsa ou emissão manual não podem ser efetivadas;
  • Tenham vínculo com contratos do Tipo de Faturamento, Cobrança Antecipada;
  • Não tenham sido incluídas no Arquivo Convênio 115 ;
  • Não sejam das série NFe, NFSe, Mod 21, Mod 22 e Nota de Cobrança;


Funcionalidades

Doc.saida.png


Resumo da Rotina Academico.png: Aqui você vê informações sobre as principais funções da rotina.

Ajuda da Rotina Ajuda.svg: Ao clicar no ícone, você é direcionado à pagina da Wiki com o conteúdo sobre a rotina.

Filtro Avançado Filter.png: Utilize filtros para buscar itens da rotina.

Passo a passo

Ao acessar a rotina é necessário aplicar o Filtro Avançado. Você pode filtrar por Local, Cliente, Operação, Natureza Financeira e Competência. Os campos Local e Competência são de preenchimento obrigatório.

ATENÇÃO: Não é possível efetivar documentos com data de emissão inferior ao campo "Última Emissão", para evitar problemas de numeração. Caso selecionado "Competência" inferior à "Última Emissão", será utilizado o campo "Última Emissão" para a busca.

2023-01-25 11-33.png


Obs: Campos que possuem asterisco ( * ) são de preenchimento obrigatório.

A rotina irá listar notas CIS de acordo com o filtro avançado aplicado e as regras da rotina

Como atualizar (efetivar) as notas

1. Clique no checkbox do documento desejado;
2. Clique em “Atualizar Nota” Revalidar lote.png;

Na modal Configurações da Atualização:

3. Escolha a Operação em que o documento será efetivado;

  • Poderão ser efetivadas notas de Controle Interno de Serviço (CIS), já emitidas, em notas MOD21, MOD22 e/ou Notas de Débito. Ou seja, no campo operação, estas serão as operações listadas ( Mod21, Mod22, Nota de débito).

4. Escolha uma Natureza Financeira;
5. Clique em “Aplicar e Atualizar”;
6. O processo está finalizado e o documento foi efetivado;

Como visualizar o documento

1. Clique no ícone “Documento” na linha do item desejado.

2. Verifique na tela os detalhes, itens, parcelas e observações da Nota fiscal.

3. Para sair clique em FECHAR.
4.Outro local para visualizar os documentos emitidos é a rotina: Faturamento/ Operações / Dashboard Faturamento (Nota) - Opção Documentos Fiscais - Notas Fiscais.

Como visualizar informações do contrato

1. Clique no ícone “Contrato” Information.svg na linha do item desejado.

2. Verifique na tela, os detalhes e eventos do contrato.

3. Para sair, clique em FECHAR.

Rotinas Impactadas

Notas Fiscais

Páginas Relacionadas

Naturezas Financeiras

Operações

Locais

Disponível em “https://wiki.grupovoalle.com.br/index.php?title=Doc._Saída_-_Efetivar&oldid=20217”