V-Seller / Novo Lead

Aplicativo

V-Seller

Funcionalidade

Novo Lead

Objetivo da funcionalidade

Realizar o cadastro simples de um possível cliente (lead), para que seja identificado se à partir do endereço do cliente existe cobertura para prestação do serviço e ainda, caso positivo, realizar posteriormente o processo de venda completo.
O processo de cadastro de lead pelo aplicativo V-Seller deve ser realizado de forma online, porém é possível realizá-lo de modo offline.
Atenção! existem algumas diferenças entre o passo-a-passo do cadastro online e offline, fique atento!

Caso o aparelho esteja conectado a internet (online):

• O CEP já será pesquisado e trará os dados do endereço disponíveis, preenchidos automaticamente;
  
• O lead será salvo e sincronizado automaticamente com o ERP Voalle a cada “Salvar e Avançar” dentro do processo;
  
• O endereço do lead será consultado para definição do status de cobertura, isto é, se o endereço de instalação/entrega do serviço faz parte de uma região comercial atendida pela empresa.
  

Caso o aparelho não esteja conectado a internet (offline):

• O CEP não será pesquisado e todos os dados do endereço deverão ser preenchidos manualmente;
  
• O lead será salvo e sincronizado com o ERP Voalle somente quando a conexão com a internet for restabelecida, durante o período offline os dados serão armazenados localmente no aparelho;
  
• Não haverá consulta de cobertura comercial para o endereço do lead, e portanto o status de cobertura ficará indisponível, devendo ser realizada quando a conexão à internet for restabelecida.
  

Ações

Como cadastrar um novo lead

1. Clique no botão Novo Lead para iniciar o processo de cadastro.

Dados do Contato

Neste menu realize o preenchimento das informações relacionadas a identificação e a comunicação com o Lead.

• Nome do contato / Razão Social:Preenchimento do nome, quando pessoa física ou da razão social, quando pessoa jurídica, do Lead.
  
• Tipo de Pessoa: Definição quanto a ser um lead pessoa fisica (CPF) ou pessoa jurídica (CNPJ).
  
• CPF / CNPJ: Preenchimento do CPF, quando pessoa física ou do CNPJ, quando pessoa jurídica, do Lead.
  
• Telefone: Preenchimento do telefone de contato do lead.
  
• Celular: Preenchimento do celular de contato do lead, este número será utilizado para envio de comunicações e SMS.
  
• WhatsApp:Definição se o número de celular informado possui WhatsApp vinculado.
  
• Telegram:Definição se o número de celular informado possui Telegram vinculado.
  
• E-mail: Preenchimento do e-mail de contato do lead, este e-mail será utilizado para envio de comunicações e E-mail.
  
• Observações: Campo para o preenchimento de informações adicionais quanto ao lead.
  

Consentimento dos dados

Nesta etapa realize o envio de um e-mail ou SMS para obter o consentimento do lead para a guarda dos seus dados.

A configuração dos modelos de SMS ou e-mail são realizados na Dashboard Aplicativos Móveis.

Para entender o objetivo desta tela, você pode buscar maiores informações acerca da lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.

Na Dashboard Parâmetros do CRM > menu - Leads é possível identificar os campos onde deverão ser definidos a quantidade de dias que os dados de um lead ficam salvos no CRM Voalle e no Aplicativo do Vendedor.

Caso esta quantidade de dias seja atingida e o lead não consentiu a guarda dos dados ou não virou um cliente, os seus dados serão anonimizados, ou seja, não será mais possível identificar quem é a pessoa ou quais seus dados de contato para fazer alguma ação sobre ele.

Endereço:

Neste menu realize o preenchimento das informações relacionadas ao endereço principal do lead.

• CEP:Preenchimento do CEP do endereço de instalação/entrega do serviço para o Lead.
  
• Tipo de Logradouro:Definição quanto ao tipo de logradouro do endereço de instalação/entrega do serviço para o Lead.
  
• Logradouro:Preenchimento do logradouro do endereço de instalação/entrega do serviço para o Lead.
  
• Número:Preenchimento do número do endereço de instalação/entrega do serviço para o Lead.
  
• Complemento:'Preenchimento do complemento do endereço de instalação/entrega do serviço para o Lead.
  
• Referência:Preenchimento da referência do endereço de instalação/entrega do serviço para o Lead.
  
• Bairro:Preenchimento do bairro do endereço de instalação/entrega do serviço para o Lead.
  
• Estado:Preenchimento do estado do endereço de instalação/entrega do serviço para o Lead.
  
• Município:Preenchimento do município do endereço de instalação/entrega do serviço para o Lead.
  

2. Após o preenchimento dos Dados do Contato e Endereço é possível avançar o processo.

3. Após avançar o processo o aplicativo fará a consulta da cobertura comercial para endereço preenchido.

Consultar cobertura comercial

A consulta da cobertura consiste em encontrar uma Região Comercial que atenda o endereço fornecido, onde a busca é feita por Estado, Cidade e Bairro. O aplicativo irá buscar uma região que atenda exatamente aquele bairro, daquela cidade e daquele estado.

Caso não encontre uma região, o sistema irá desconsiderar o Bairro e pesquisar apenas por Cidade e Estado, e então, encontrar uma região que atenda aquela cidade daquele estado e que não restringe por bairro.

Caso não encontre, irá desconsiderar também a Cidade e pesquisar apenas por Estado, e então, encontrar uma região que atenda aquele estado, e que não restringe por cidade.

Em qualquer um dos cenários acima, caso encontre uma região que atenda o endereço fornecido, o aplicativo informará que o endereço do cliente Possui Cobertura. Porém, caso não encontre uma região Comercial nem mesmo pesquisando apenas por estado, o aplicativo irá informar que o endereço do cliente Não possui cobertura. Em caso de tentar consultar a cobertura e não possuir conexão com a internet o aplicativo irá informar Não foi possível consultar a cobertura.

Aplicativo Online

Caso o aplicativo esteja online e os dados do endereço sejam preenchidos, o aplicativo poderá apresentar 2 resultados para a consulta de cbertura, são eles:

Possui Cobertura

Para este status, existem 2 possibilida-des:

• Salvar Lead:

Apenas salva o lead para que seja consultado posteriormente e para que possa ser realizado um novo processo;

• Nova Venda:

Avança para o processo de venda, para que o lead seja efetivado como cliente e seja gerado um contato de prestação de serviço para o mesmo:

Não Possui Cobertura

Para este status, existem 2 possibilidades:

• Salvar Lead

Apenas salva o lead para que seja consultado posteriormente e para que possa ser realizado um novo processo;

• Consultar Outro endereço

Permite retornar a tela anterior, preencher ou alterar os dados do endereço e então consultar a cobertura novamente.

Aplicativo Offline

Caso o aplicativo esteja offline ou os dados do endereço não sejam preenchidos, o aplicativo apresentará o seguinte retorno:

Não foi possível consultar a cobertura

Para este status, existem 2 possibilidades:

• Salvar Lead:
  

Apenas salva o lead para que seja consultado posteriormente e para que possa ser realizado um novo processo;

• Consultar Outro endereço:
  

Permite retornar a tela anterior, preencher os dados do endereço e então consultar a cobertura novamente, caso o aplicativo esteja online (ou retome a conexão)

Descartar lead ou Salvar e sair

Durante todo o processo, em qualquer uma das 3 telas (dados do contato, endereço, consultar cobertura), é possível clicar no ícone de X no canto inferior esquerdo, cujo objetivo é interromper o cadastro em andamento, ao interromper, existem 2 possibilidades para o cadastro em andamento:

• Salvar e Sair

Apenas salva o lead para que seja retomado posteriormente e para que possa ser realizado um novo processo;

• Descartar Lead

O descarte indisponibiliza o lead para a realização de um processo de venda, dado que por algum motivo a o processo de venda não será continuado. Ao selecionar para descartar lead, é necessário preencher um motivo e um relato de descarte.

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