CRM / Dashboard - Gerente

Rotina

CRM / Operações / Dashboard - Gerente

Objetivo da rotina

Reunir informações e ações gerenciais sobre o CRM Voalle.

Principais conceitos

Lead: é um contato que demonstrou interesse em um produto/serviço da sua empresa, disponibilizando as informações pessoais para relacionamento. Ele precisa ser trabalhado para identificar se será um potencial cliente (qualificado) para, após isso, ser convertido em uma oportunidade de venda.
Lead disponível: Pessoa cadastrada no sistema, que não possui CPF/CNPJ e meio de contato (telefone ou e-mail) cadastrados.
Lead qualificado: Pessoa cadastrada no sistema, que possui CPF/CNPJ e pelo menos um meio de contato (telefone ou e-mail) cadastrado.
Lead Descartado: Pessoa que foi excluída/descartada.
Proprietário/Vendedor: é o nome dado ao vendedor responsável por determinado cliente.
Funil de Vendas: é uma ferramenta utilizada durante a negociação para distinguir a etapa de negociação entre o lead e o vendedor. Um funil normalmente é caracterizado por um topo sendo a fase inicial, um meio sendo fases de análise e avalisação e um fundo sendo as fases finais da venda, conversão e fidelização.
Negociação: é o processo de comunicação entre o vendedor e o lead visando obter maior conhecimento das necessidades do lead.
Venda Consultiva: trata-se de uma venda por oportunidade. Nesse caso, o vendedor é responsável por captar o cliente através de um processo que envolve negociação - uma venda ativa.
Venda Assistida: conhecida como venda direta ou passiva. Nesse tipo de venda, é o cliente quem busca o provedor com o intuito de adquirir os serviços oferecidos.

Requisitos

O usuário deve estar com seu cadastro de Pessoas Completo configurado com atributo supervisor.
O usuário ser gerente de alguma equipe de vendedores. Para saber como configurar o gerente de uma equipe clique aqui.
O usuário ser gerente/ coordenador/ Supervisor de uma Região com atrinuto comercial. Para saber como configurar este cadastro clique aqui.
Possuir Cadastros e Operações no CRM Voalle. Para saber quais cadastros e parametrizações são necessários clique aqui.

Visão Geral

Resumo da Rotina : Aqui você vê informações sobre as principais funções da rotina.

Ajuda da Rotina : Ao clicar no ícone, você é direcionado à pagina da Wiki com o conteúdo sobre a rotina.

Filtrar por : Utilize o filtro para definir o intervalo de dias dos gráficos.

Indicadores do Painel

Os indicadores apresentados nesta rotina são gerados a partir dos registros criados pelos vendedores das equipes ao qual o usuário está configurado como gerente.

Leads

Status

Este gráfico nos apresenta o número total de leads cadastrados pelas equipes de vendedores ao qual o usuário é gerente e a quantidade de leads por status de classificação.

Leads Qualificados;
Leads Disponíveis;
Leads Em Negociação;
Leads Descartados;

Descartados

Este gráfico nos apresenta o número total de Leads Descartados pelas equipes de vendedores ao qual o usuário é gerente e a segmentação por motivo de descarte.

Os motivos de descarte são cadastros realizados na rotina Motivos da Venda, por tanto, a segmentação será de acordo com os cadastros realizados, ao descartar um lead e selecionar um motivo de descarte.

Para saber como cadastrar um motivo de descarte, Clique aqui.

São Exemplos de Motivos de Descarte:

Restrição de Crédito;
Duplicidade de Informações;
Sem cobertura;
Não é prioridade;
Não houve contato;

Vendas

Status

Este gráfico nos apresenta o número todal de negociações realizadas pelas equipes de vendedores ao qual o usuário é gerente e a segmentação por status das negociação.

São Status de Negociações:

Em Andamento;
Aguardando Assinatura;
Assinaturas Concluídas;
Ganha;
Pausada;
Perdida;
Cancelada;

Finalizadas

Este gráfico nos apresenta o número total de vendas finalizadas pelas equipes de vendedores ao qual o usuário é gerente e os status dos clientes pós-venda.

São Status de Clientes Pós-Venda: