| Tipo de Agendamento de E-mail |
Regras
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| Tarefas Atrasadas: Envio de e-mail para responsáveis com suas tarefas atrasadas. |
- Referente à tarefa:
- Deve haver um responsável relacionado à tarefa;
- Deve ser uma tarefa;
- O progresso da tarefa deve ser menor que 100%;
- A tarefa não pode ter sido deletada;
- Ter passado o prazo da tarefa. Exemplo: Se o prazo da tarefa for 22/07/2020 e hoje é 23/07/2020, a tarefa possui 1 dia de atraso;
- A tarefa deve estar com o status diferente de “Fechamento” ou com o status NULL.
- Referente ao usuário:
- O usuário do sistema deve estar ativo.
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| Tarefas em Aberto: Envio de e-mail para responsáveis com tarefas em aberto. |
- Referente à tarefa:
- Deve haver um responsável relacionado à tarefa;
- Deve ser uma tarefa;
- O progresso da tarefa deve ser menor que 100%;
- A tarefa não pode ter sido deletada;
- A tarefa deve estar com o status diferente de “Fechamento” ou com o status NULL.
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| Agenda da Semana: Envio de e-mail para responsáveis com tarefas que se encerram na semana. |
- Referente à tarefa:
- Deve haver um responsável relacionado à tarefa;
- Deve ser uma tarefa;
- O progresso da tarefa deve ser menor que 100%;
- A tarefa não pode ter sido deletada;
- A tarefa deve estar com o status diferente de “Fechamento” ou com o status NULL;
- Tarefas que encerram na semana. Exemplo: o prazo da tarefa deve ser maior ou igual a 19/07/2020 (domingo) e menor ou igual a 25/07/2020 (sábado).
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| Execuções do dia: Envio de e-mail com as tarefas executadas no dia. |
- Referente ao relato:
- Tarefas devem ser executadas no dia. Exemplo: o dia é 25/07/2020. A data final do relato deve ser maior ou igual a '2020-07-25 00:00:00' e menor ou igual a '2020-07-25 23:59:59'.
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| Execuções da semana: Envio de e-mail com as tarefas realizadas na semana por colaborador. |
- Referente ao relato:
- Tarefas devem ser executadas na semana. Exemplo: do dia 19/07/2020 (domingo) ao dia 25/07/2020 (sábado), a data final do relato deve ser maior ou igual a '2020-07-19 00:00:00' e menor ou igual a '2020-07-25 23:59:59'.
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| Execuções individuais da semana: Envio de e-mail para responsáveis com suas execuções da semana. |
- Referente ao relato:
- Tarefas executadas na semana. Exemplo: do dia 19/07/2020 (domingo) ao dia 25/07/2020 (sábado), a data final referente ao relato deve ser maior ou igual a '2020-07-19 00:00:00' e menor ou igual a '2020-07-25 23:59:59'.
- Referente ao usuário do sistema:
- Usuário do sistema deve estar ativo.
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| Controle documentação Interno: Envio de e-mail para destinatários com a relação de documentos a vencer ou vencidos. |
- Referente ao anexo da pessoa:
- Deve possuir validade;
- Não pode ter sido renovado;
- Não pode ter sido deletado;
- A vencer com intervalo de 60 dias. Exemplo: se a data de hoje é 28/07/2020, deve vencer até 26/09/2020;
- Vencidos. Exemplo: se a data de hoje 28/07/2020 e o prazo é 27/07/2020, está vencido há 1 dia.
- Referente à pessoa:
- Pessoa deve estar com status “Ativa”.
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| Controle documentação Pessoal: Envio de e-mail com relação de documentos a vencer ou vencidos para as pessoas. |
- Referente ao anexo da pessoa:
- Deve possuir validade;
- Cliente visualiza o documento anexo;
- Não pode ter sido renovado;
- Não pode ter sido deletado;
- A vencer com intervalo de 60 dias. Exemplo: se a data de hoje é 28/07/2020, deve vencer até 26/09/2020.
- Referente à pessoa:
- Pessoa deve estar com status “Ativa”.
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| Títulos em atraso: Envio de e-mail para clientes com aviso de títulos em atraso. |
- Referente ao título:
- Deve possuir saldo maior que zero;
- Não pode ter sido deletado;
- Deve ser do tipo “Definitivo”;
- Não recebeu o primeiro aviso;
- Não pode ter registro;
- Sem reclamação/queixa;
- O título não possui Serviço de Proteção ao Crédito;
- Sem notificação extrajudicial;
- Sem notificação judicial;
- Não pode ter sido finalizado;
- Título sem fatura;
- Não pode ter sido renegociado;
- Com alerta de pagamento ou alerta de pagamento NULL;
- A data de expiração do título deve estar entre tais datas. Exemplo: a data de expiração é 28/07/2020. Esta data deve estar entre “tal data” e a data do dia atual, subtraída por uma quantidade de dias.
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| Contratos com Pendência: Envio de e-mail para destinatários com a relação de contratos aprovados e normais com pendência de contrato físico. |
- Referente ao contrato:
- O contrato não pode ter sido deletado;
- O Contrato deve estar com status “Normal”;
- O Contrato deve estar com estágio “Aprovado”;
- Com pendência de contrato físico.
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| Alerta de vigência de contratos: Envio de e-mail para destinatários com relação de contratos a vencer e vencidos. |
- Referente ao contrato:
- O contrato não pode ter sido deletado;
- O Contrato deve estar com status “Normal”;
- O Contrato deve estar com estágio “Aprovado”;
- Contratos vencidos e a vencer (“a vencer” com intervalo de 60 dias).
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| Tarefas Atrasadas por Colaborador: Envio de e-mail para destinatários com relação de tarefas atrasadas por colaborador. |
- Referente à tarefa:
- Deve haver um responsável relacionado a tarefa;
- Deve ser uma tarefa;
- O progresso da tarefa deve ser menor que 100%;
- A tarefa não pode ter sido deletada;
- Passou do prazo da tarefa. Exemplo: prazo da tarefa é 22/07/2020, e hoje é dia 23/07/2020. Ou seja, a tarefa possui 1 dia de atraso;
- A tarefa deve estar com o status diferente de “Fechamento” ou com o status NULL.
- Referente ao usuário:
- O usuário do sistema deve estar ativo.
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| Execuções do dia por Equipe: Envio de e-mail com as execuções do dia para os gerentes de Equipes selecionados. |
- Referente ao relatório:
- A equipe não pode ter sido deletada;
- A equipe deve estar ativa;
- Execuções do dia. Exemplo: se hoje é dia 28/07/2020, o sistema considera execuções com o prazo para o dia 28/07/2020.
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| Análise - Agenda / Execuções por Colaborador: Envio de e-mail com agenda do dia, tarefas em atraso, compromissos executados no dia anterior e Registros de Atividade do dia anterior. |
- Referente à pessoa:
- A pessoa deve ser um colaborador;
- O usuário deve estar ativo;
- A pessoa não pode ter sido deletada.
- Referente a tarefas em atraso:
- Deve haver um responsável relacionado a tarefa;
- Deve ser uma tarefa;
- O progresso da tarefa deve ser menor que 100%;
- A tarefa não pode ter sido deletada;
- Passou do prazo da tarefa. Exemplo: o prazo da tarefa é 22/07/2020 e hoje é dia 23/07/2020. Ou seja, a tarefa possui 1 dia de atraso.
- Referente à agenda do dia:
- Deve haver um responsável relacionado à tarefa;
- Deve ser uma tarefa;
- O progresso da tarefa deve ser menor que 100%;
- A tarefa não pode ter sido deletada;
- Tarefas com prazo do dia atual. Exemplo: se hoje é dia 28/07/2020, o sistema considera tarefas com o prazo para o dia 28/07/2020.
- Referente a compromissos executados no dia anterior:
- Possui vínculo com uma pessoa;
- A tarefa deve possuir origem “AG” (Compromisso);
- Do dia anterior. Exemplo: hoje é dia 28/07/2020, o dia anterior seria 27/07/2020).
- Referente a Registros de Atividade do dia anterior:
- Possui vínculo com uma pessoa;
- A tarefa deve possuir origem “ACT” (Registro de Atividade) (assignment_origin = 7);
- Do dia anterior. Exemplo: hoje é dia 28/07/2020, o dia anterior seria 27/07/2020.
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| Análise - Agenda / Execuções Individuais: Envio de e-mail com agenda do dia, tarefas em atraso, compromissos executados no dia anterior e Registros de Atividade do dia anterior. |
- Referente à pessoa:
- A pessoa deve ser um colaborador;
- O usuário deve estar ativo;
- A pessoa não pode ter sido deletada.
- Referente a tarefas em atraso:
- Deve haver um responsável relacionado a tarefa;
- Deve ser uma tarefa;
- O progresso da tarefa deve ser menor que 100%;
- A tarefa não pode ter sido deletada;
- Passou do prazo da tarefa. Exemplo: se o prazo da tarefa é 22/07/2020 e hoje é dia 23/07/2020, a tarefa possui 1 dia de atraso;
- Referente à agenda do dia:
- Deve haver um responsável relacionado a tarefa;
- Deve ser uma tarefa;
- O progresso da tarefa deve ser menor que 100%;
- A tarefa não pode ter sido deletada;
- Tarefas com prazo do dia atual. Exemplo: se hoje é dia 28/07/2020, vai considerar tarefas com o prazo para o dia 28/07/2020.
- Referente a compromissos executados no dia anterior:
- Possui vínculo com uma pessoa;
- A tarefa deve possuir origem “AG” (Compromisso);
- Do dia anterior. Exemplo: hoje é dia 28/07/2020, o dia anterior seria 27/07/2020.
- Referente a Registros de Atividade do dia anterior:
- Possui vínculo com uma pessoa;
- A tarefa deve possuir origem “ACT” (Registro de Atividade);
- Do dia anterior. Exemplo: hoje é dia 28/07/2020, o dia anterior seria 27/07/2020.
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| CRE - Alerta de vencimento: Envio de e-mail aos clientes para alertar o vencimento próximo de títulos. |
- Referente ao cliente:
- Cliente não pode ter sido deletado.
- Referente ao título:
- Deve possuir saldo maior que zero;
- Deve estar dentro do prazo;
- Não pode ter sido deletado;
- Deve ser do tipo “Definitivo”;
- Não pode ter registro;
- Sem reclamação/queixa;
- Sem notificação extrajudicial;
- Sem notificação judicial;
- Não pode ter sido finalizado;
- Não pode ter sido renegociado;
- Com alerta de pagamento ou alerta de pagamento NULL;
- Não recebeu o primeiro aviso;
- O título não possui Serviço de Proteção ao Crédito;
- Título sem fatura.
- Vencimento próximo de títulos. Exemplo: a data de expiração deve ser menor que a data atual, adicionado um dia.
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| CRE - Títulos em atraso: Envio de e-mail para clientes com aviso de títulos em atraso. |
- Referente ao título:
- Deve possuir saldo maior que zero;
- Não pode ter sido deletado;
- Deve ser do tipo “Definitivo”;
- Não pode ter registro;
- Sem reclamação/queixa;
- Sem notificação extrajudicial;
- Sem notificação judicial;
- Não pode ter sido finalizado;
- Não pode ter sido renegociado;
- Com alerta de pagamento ou alerta de pagamento NULL;
- Não recebeu o primeiro aviso;
- O título não possui Serviço de Proteção ao Crédito;
- Título sem fatura.
- A data de expiração do título deve estar entre tais datas. Exemplo: data de expiração = 28/07/2020. Está data deve estar entre “tal data” e a data do dia atual subtraída por uma quantidade de dias.
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| Relatório de Materiais por Colaborador: Envio de e-mail aos colaboradores com listagem de seus produtos/objetos. |
- Referente à pessoa:
- A pessoa deve ser um colaborador;
- A pessoa não pode ter sido deletada.
- Referente ao Produto/Serviço:
- O patrimônio deve ter vínculo com uma pessoa;
- O patrimônio não pode ter sido deletado;
- O patrimônio deve estar ativo;
- Patrimônio com retorno pendente;
- Produto/Serviço não pode ter sido deletado.
- Outras regras referentes ao Produto/Serviço:
- “PersonProductMovimentationView” deve possuir saldo diferente de zero;
- ”PersonProductMovimentationView” deve ter vínculo com uma pessoa.
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| Relatório de Materiais com Terceiros: Envio de e-mail para destinatários, com relatório dos produtos e objetos em poder de terceiros. |
- Referente ao Produto/Serviço:
- O patrimônio deve ter vínculo com uma pessoa;
- O patrimônio não pode ter sido deletado;
- O patrimônio deve estar ativo;
- Patrimônio com retorno pendente;
- Produto/Serviço não pode ter sido deletado.
- Outras regras referentes ao Produto/Serviço:
- “PersonProductMovimentationView” deve possuir saldo diferente de zero;
- O patrimônio de ter vínculo com “site de autenticação” ou com “ponto de acesso de autenticação”.
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| Auditoria - Ações de Usuários: Envio de e-mail para destinatários com as ações de usuários do dia anterior. |
- Referente a ações de usuários:
- Configuração dos logs de interação do usuário deve estar ativo;
- Do dia anterior. Exemplo: hoje é dia 28/07/2020, o dia anterior seria 27/07/2020.
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| Produtos - Alerta de Estoque Mínimo Geral: Envio de e-mail com alertas de produtos que estão com estoque abaixo do estoque mínimo. |
- Referente ao Produto/Serviço:
- Deve ser um produto;
- Não pode ter sido deletado;
- Deve estar ativo;
- Com atualização de inventário.
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| Atividades Diárias - Geral: Atividades Diárias – Geral: Envio de e-mail com os indicadores de relatos diários dos colaboradores. |
- Referente a pessoa:
- Pessoa deve estar com status “Ativa”.
- A pessoa deve ser um colaborador;
- A pessoa não pode ter sido deletada;
- Equipe padrão não nula.
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| Atividades Diárias - Por Equipe: Envio de e-mail com os indicadores de relatos diários dos colaboradores para os gerentes das equipes. |
- Referente a pessoa:
- Pessoa deve estar com status “Ativa”.
- A pessoa deve ser um colaborador;
- A pessoa não pode ter sido deletada;
- Equipe padrão não nula.
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| CPA - Aviso de Vencimentos: Envio de e-mail para destinatários com os CPAs que estão vencidos até o dia atual. |
- Referente ao títulos a pagar:
- O saldo deve ser maior que zero;
- Não pode ter sido deletado;
- A data de expiração deve ser menor ou igual a data atual.
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| PE - Equipamentos Sobrecarregados: Pontos de Acesso sobrecarregados. |
- A soma da velocidade máxima do download de um serviço com a banda do ponto de acesso deve ser maior ou igual a 81; ou a quantidade de conexões que estão vinculadas ao ponto de acesso deve ser maior que a quantidade de portas cadastradas no ponto de acesso;
- Largura de banda da internet deve ser maior que zero;
- Ponto de acesso não pode ter sido deletado.
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