Manutenção de Recorrência
Rotina
Financeiro / Operações / Dashboard Recorrência > Manutenção de Recorrência
Objetivo
Possibilitar a manutenção no faturamento de recorrência.
Observações
Todas as transações podem ser acompanhadas, também, pelas rotinas de Financeiro / Operações / Operações com Cartão e Financeiro / Operações / Dashboard Operacional - Títulos - Transações com Cartões (responsável por acompanhar os títulos que aguardam conciliação junto ao Gateway e pagamento, além de possibilitar a conciliação manual de uma fatura, assim como cancelar uma transação caso for necessário).
Principais conceitos
Gateway de pagamento: É um serviço destinado a lojas virtuais, SaaS e empresas de grande porte. É mantida por uma operadora financeira que autoriza pagamentos de transações feitas online em websites de empresas ou pessoas físicas.
Recorrência no cartão: Recorrência é uma cobrança recorrente; uma opção de transação em que o débito é feito automaticamente no cartão de crédito do cliente, não comprometendo seu limite.
Requisitos
Para ser possível utilizar a Dashboard Recorrência:
- É necessário ter uma integração ativa com alguma integradora de cartão de crédito - são exemplos: Cielo, Safe2Pay;
- É aplicado somente para valores mensais, tanto para contratos do tipo mensal quanto antecipado;
- O contrato precisa estar faturado para o processamento da recorrência.
Visão Geral
Resumo da Rotina 
: Aqui você vê informações sobre as principais funções da rotina.
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Pesquisar: Faça uma pesquisa livre por palavras e itens da rotina.
Ações do Menu
Como alterar vencimento
1. No menu Manutenção de Recorrência, clique em "Alterar vencimento" 
na linha da recorrência desejada.
2. No campo Data de vencimento, selecione a nova data para o vencimento da fatura.
3. Clique em CONFIRMAR.
Como realizar integração
1. No menu Manutenção de Recorrência, clique em "Realizar integração" 
na linha da recorrência desejada.
2. Será aberta a janela Realizar integração: Ao confirmar, será realizada uma nova tentativa de integração.
3. Clique em CONFIRMAR.
Como alterar tipo de cobrança
1. No menu Manutenção de Recorrência, clique em "Alterar tipo de cobrança" 
na linha da recorrência desejada.
2. Na janela Alterar tipo de cobrança, selecione o Tipo de cobrança e a Data de vencimento.
3. Clique em CONFIRMAR.
Como listar eventos
1. No menu Manutenção de Recorrência, clique em "Listar eventos" 
na linha da recorrência desejada.
2. Será aberta uma janela com as informações de Tipo de Evento, Descrição, Data e Responsável.
3. Se você deseja imprimir evento(s), selecione-o(s) na respectiva da caixa de seleção.
4. Clique em "imprimir/exportar" 
.
5. Será aberta a janela Como deseja exportar os dados selecionados?, em que você pode selecionar se Imprimir, .PDF ou.CSV.
6. Clique na opção desejada.
Como imprimir/exportar dados
1. Selecione o (os) dado (s) que você deseja imprimir/exportar. Para selecionar toda a listagem, clique na caixa superior de seleção.
2. Clique no botão "Imprimir/Exportar" .
3. Selecione o formato em que você deseja imprimir/exportar os dados: "imprimir", ".pdf" ou ".csv".
4. O arquivo escolhido será impresso ou exportado, conforme sua preferência.