Carteira de Clientes (Dashboard - Atendente)

De Grupo Voalle
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Rotina

Service Desk / Operações / Dashboard - Atendente

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Carteira de Clientes

Objetivo

Possibilitar a análise dos atendimentos de solicitações.

Principais conceitos

Contrato: É um agrupador de informações, onde é possível determinar um cliente, serviço contratado, valor a ser cobrado, regras de cobrança, entre outras informações.

Solicitação: Pedido de atendimento ao cliente, caracterizando-se como uma demanda aberta para a resolução de um problema. Em resumo, corresponde a uma atividade destinada à realização de um colaborador, sendo que o solicitante é responsável pela abertura de solicitação. Também conhecido como ‘Protocolo’, ‘Atendimento’, ‘Ordem de Serviço (OS)’ ou ‘Ticket’.

Requisitos

Para que seja possível visualizar a carteira de clientes, antes é necessário:

  • Ter efetivados os contratos de clientes.

Funcionalidades

Carteiradeclientes.png

Passo a passo

Como verificar a carteira de clientes

1. Acesse a rotina Service Desk / Operações / Dashboard - Atendente, menu Carteira de Clientes.

2. Na listagem, estão disponíveis todos os clientes com contratos vinculados.

  • Na coluna Documentação de cada item, no ícone de livro, você visualiza se há documentação vinculada ao contrato. E, no ícone de informação Information.svg, ao clicar você visualiza observações técnicas.
  • Ao clicar no ícone de "+" Novo.png, você visualiza informações adicionais do contrato, como observações, etiquetas e serviços.


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