Doc. Saída - Efetivar

De Grupo Voalle
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Rotina

Faturamento / Utilitários / DOC.Saída - Efetivar

Objetivo da rotina

Esta rotina realiza a efetivação de notas de controle interno (CIS), que estejam emitidas, em notas MOD21, MOD22 ou Notas de Débito.

Principais conceitos

CIS: Nota de controle interno, sem valor fiscal/legal;

Efetivar Nota: Ação de transformar um CIS em um documento Fiscal dos tipos Mod21, Mod22 ou Nota de Cobrança/Débito;

Mod 21: Modelo de nota fiscal de SCM (SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) ou seja, de prestação de serviços do tipo comunicação multimídia, o imposto desta nota é o ICMS, que é regulamentado por cada Estado. Normalmente este tipo de nota é emitido por empresas de telecomunicações, provedores de internet e emissoras de rádio e TV;

Mod 22: Modelo de nota fiscal de ST (SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO) ou seja, de prestação de serviços de telefonia;

Requisitos

- Possuir Operações com Séries vinculadas, cadastradas;

- Possuir Contratos com Faturamento do Tipo Cobrança Antecipada configurados para emitirem documento CIS, faturados;

Regras da Rotina

A ação de efetivar documentos de saída só será realizada para documentos emitidos após a data informada no campo “Última Emissão”.
Isso ocorre porque, para emissão de notas é necessário que haja a sequência do número do documento de acordo com sua data de emissão. Por tanto, não é possível efetivar um CIS emitido em uma data x se houverem documentos da série a ser efetivada emitidos aṕos a data da CIS. Caso selecionado "Competência" inferior à "Última Emissão", será utilizado o campo "Última Emissão" para a busca.

A rotina só irá apresentar as NOTAS que:

  • Estiverem com status Emitido;
  • Sua origem seja de faturamento recorrente, ou seja, notas de origem pedido de venda, venda avulsa ou emissão manual não podem ser efetivadas;
  • Tenham vínculo com contratos do Tipo de Faturamento, Cobrança Antecipada;
  • Não tenham sido incluídas no Arquivo Convênio 115 ;
  • Não sejam das série NFe, NFSe, Mod 21, Mod 22 e Nota de Cobrança;


Funcionalidades

Doc.saida.png


Resumo da Rotina Academico.png: Aqui você vê informações sobre as principais funções da rotina.

Ajuda da Rotina Ajuda.svg: Ao clicar no ícone, você é direcionado à pagina da Wiki com o conteúdo sobre a rotina.

Filtro Avançado Filter.png: Utilize filtros para buscar itens da rotina.

Passo a passo

Ao acessar a rotina é necessário aplicar o Filtro Avançado. Você pode filtrar por Local, Cliente, Operação, Natureza Financeira e Competência. Os campos Local e Competência são de preenchimento obrigatório.

ATENÇÃO: Não é possível efetivar documentos com data de emissão inferior ao campo "Última Emissão", para evitar problemas de numeração. Caso selecionado "Competência" inferior à "Última Emissão", será utilizado o campo "Última Emissão" para a busca.

2023-01-25 11-33.png


Obs: Campos que possuem asterisco ( * ) são de preenchimento obrigatório.

A rotina irá listar notas CIS de acordo com o filtro avançado aplicado e as regras da rotina

Como atualizar (efetivar) as notas

1. Clique no checkbox do documento desejado;
2. Clique em “Atualizar Nota” Revalidar lote.png;

Na modal Configurações da Atualização:

3. Escolha a Operação em que o documento será efetivado;

  • Poderão ser efetivadas notas de Controle Interno de Serviço (CIS), já emitidas, em notas MOD21, MOD22 e/ou Notas de Débito. Ou seja, no campo operação, estas serão as operações listadas ( Mod21, Mod22, Nota de débito).

4. Escolha uma Natureza Financeira;
5. Clique em “Aplicar e Atualizar”;
6. O processo está finalizado e o documento foi efetivado;

Como visualizar o documento

1. Clique no ícone “Documento” na linha do item desejado.

2. Verifique na tela os detalhes, itens, parcelas e observações da Nota fiscal.

3. Para sair clique em FECHAR.
4.Outro local para visualizar os documentos emitidos é a rotina: Faturamento/ Operações / Dashboard Faturamento (Nota) - Opção Documentos Fiscais - Notas Fiscais.

Como visualizar informações do contrato

1. Clique no ícone “Contrato” Information.svg na linha do item desejado.

2. Verifique na tela, os detalhes e eventos do contrato.

3. Para sair, clique em FECHAR.

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