Comunicação - Faturamento

De Grupo Voalle
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Resumo da Rotina

Objetivo:

Essa rotina apresenta uma listagem dos clientes que possuem faturas, bem como seus respectivos contatos. Serve para a comunicação entre empresa e cliente a respeito das faturas a vencer, atrasos, entre outros, possibilitando o envio de faturas por e-mail, assim como verificar a situação do envio. Por enquanto, esse menu contemplará apenas o envio de e-mails.

O envio de SMS continua sendo feito e acompanhado pela rotina antiga: Faturamento / Operações / Dashboard - Faturamento - Comunicação de Faturamento.

Principais Rotinas Impactadas:

Comunicação - Acompanhamento

Grupo Econômico

Rotina(s)

Esta funcionalidade está disponível no módulo Faturamento.

O caminho para acessar a Rotina é: Faturamento / Operações / Dashboard Faturamento - Comunicação - Faturamento.

Pré-Requisitos

Para ser possível enviar um e-mail é preciso ter cadastrado no sistema um modelo de e-mail na rotina: Suíte / Cadastros / Modelos de E-mail. Também é preciso ter um serviço de e-mail cadastrado na rotina: Suíte / Cadastros / Serviços de E-mail.

Funcionalidades e Recursos

Essa rotina apresenta as funcionalidades e recursos pertinentes à Comunicação de Faturamento.

Abaixo estão elencadas todas as funcionalidades e recursos desta rotina.

Nova comunicacao faturamento.png
Campos Conceito
LC Apresenta o local do título.
Cliente Apresenta a Razão Social,Fantasia e E-mail do cliente ao qual corresponde o e-mail.
Contrato Apresenta o número do contrato.
Nº Título Apresenta o número do título.
Carteira Apresenta o tipo de cobrança do título.
Vcto Apresenta a data de vencimento do título.
Valor Apresenta o valor do título.
Status Apresenta se o e-mail já foi enviado ou não.

Email-outline.svg- Enviar e-mail: Este recurso possibilita ao usuário enviar a comunicação de todos os títulos selecionados, permitindo ao usuário agrupar tais títulos por: Cliente, Contrato e Grupo Econômico. É possível ativar o Push Notification para que os clientes recebam a notificação do envio da comunicação faturamento através do aplicativo do cliente. O usuário ainda deverá selecionar um modelo de e-mail a ser usado no envio e poderá adicionar mais serviços de e-mails para serem usados no envio além daquele associado ao modelo.

Email-multiple-outline.svg- Enviar todos os e-mails: Este recurso possibilita ao usuário enviar a comunicação de faturamento para todos os títulos que estão sendo apresentados conforme os filtros selecionados. Será possível agrupar tais títulos por: Cliente, Contrato e Grupo Econômico. É possível ativar o Push Notification para que os clientes recebam a notificação do envio da comunicação faturamento através do aplicativo do cliente. O usuário ainda deverá selecionar um modelo de e-mail a ser usado no envio e poderá adicionar mais serviços de e-mail para serem usados no envio, além daquele associado ao modelo.


Fa fa-times-circle-o.svg- Ignorar: Este recurso possibilita enviar os e-mails selecionados para a lista de ignorados.

Imprimir.svg- Imprimir/Exportar: Este recurso possibilita ao usuário imprimir e/ou exportar os registros selecionados, nos formatos PDF e CSV.

Para imprimir e/ou exportar, o usuário deverá selecionar os registros para incluir na impressão e/ou exportação e pressionar o ícone Imprimir.svg "Imprimir/Exportar". Será mostrado uma mensagem: "Como deseja exportar os dados selecionados?" onde o usuário deverá escolher entre as opções "imprimir", ".pdf" ou ".csv".

Obs: A funcionalidade de impressão/exportação de dados só considerará os dados selecionados na página atual que o usuário se encontra no momento de executar esta funcionalidade.


- Selecionar para filtrar: Este recurso permite ao usuário filtrar os resultados exibidos por: Todos os e-mails, e-mails não enviados, e-mails não enviados e vencidos, e-mails enviados não lidos e e-mails enviados lidos.

- Pesquisar: Este recurso possibilita ao usuário realizar uma pesquisa rápida, por qualquer informação que esteja presente na tela, exceto vencimento e valor.


Filter.png- Filtro Avançado: Este recurso possibilita ao usuário realizar a pesquisa em um ou mais campos específicos do registro.


Ajuda.svg- Ajuda da Rotina: Este recurso possibilita ao usuário acessar a documentação sobre o funcionamento da rotina, objetivo e/ou informações relacionadas.


Academico.png- Resumo da Rotina: Este recurso possibilita ao usuário acessar informações sobre o resumo da rotina.


Rotina(s) Impactadas

Observações:

  • Os registros padrão do sistema são definidos pela Voalle.
  • A listagem de registros permite ordenação por uma ou mais colunas ao mesmo tempo. Para ativar esse tipo de ordenação enquanto uma coluna está ordenada, pressione a tecla "Shift +", clique com o botão esquerdo e selecione a ordenação da outra coluna. Por padrão, a tela virá ordenada pelo campo Código de forma crescente.
  • Para retirar a ordenação de uma coluna, o usuário pressione a tecla "Shift +" e clique com o botão esquerdo enquanto seleciona a coluna que deseja retirar a ordenação (a ordenação sumirá após completar o ciclo decrescente/crescente).
  • A rotina, por enquanto, só contempla comunicação de faturamento por e-mail. O uso de comunicação de faturamento por SMS deve ser feito pela rotina antiga: Dashboard - Faturamento (Legado)
  • Esta rotina apresenta os mesmos resultados para os filtros das comunicações do tipo e-mail que a rotina de comunicação de faturamento presente em Dashboard - Faturamento (Legado)

Dashboard - Faturamento