Comunicação - Faturamento
Resumo da Rotina
Objetivo:
Essa rotina apresenta uma listagem dos clientes que possuem faturas, bem como seus respectivos contatos. Serve para a comunicação entre empresa e cliente a respeito das faturas a vencer, atrasos, entre outros, possibilitando o envio de faturas por e-mail, assim como verificar a situação do envio. Por enquanto, esse menu contemplará apenas o envio de e-mails.
O envio de SMS continua sendo feito e acompanhado pela rotina antiga: Faturamento / Operações / Dashboard - Faturamento - Comunicação de Faturamento.
Principais Rotinas Impactadas:
Rotina(s)
Esta funcionalidade está disponível no módulo Faturamento.
O caminho para acessar a Rotina é: Faturamento / Operações / Dashboard Faturamento - Comunicação - Faturamento.
Pré-Requisitos
Para ser possível enviar um e-mail é preciso ter cadastrado no sistema um modelo de e-mail na rotina: Suíte / Cadastros / Modelos de E-mail. Também é preciso ter um serviço de e-mail cadastrado na rotina: Suíte / Cadastros / Serviços de E-mail.
Funcionalidades e Recursos
Essa rotina apresenta as funcionalidades e recursos pertinentes à Comunicação de Faturamento.
Abaixo estão elencadas todas as funcionalidades e recursos desta rotina.
| Campos | Conceito |
|---|---|
| LC | Apresenta o local do título. |
| Cliente | Apresenta a Razão Social,Fantasia e E-mail do cliente ao qual corresponde o e-mail. |
| Contrato | Apresenta o número do contrato. |
| Nº Título | Apresenta o número do título. |
| Carteira | Apresenta o tipo de cobrança do título. |
| Vcto | Apresenta a data de vencimento do título. |
| Valor | Apresenta o valor do título. |
| Status | Apresenta se o e-mail já foi enviado ou não. |
- Enviar e-mail: Este recurso possibilita ao usuário enviar a comunicação de todos os títulos selecionados, permitindo ao usuário agrupar tais títulos por: Cliente, Contrato e Grupo Econômico. O usuário ainda deverá selecionar um modelo de e-mail a ser usado no envio e poderá adicionar mais serviços de e-mails para serem usados no envio além daquele associado ao modelo.
- Enviar todos os e-mails: Este recurso possibilita ao usuário enviar a comunicação de faturamento para todos os títulos que estão sendo apresentados conforme os filtros selecionados. Será possível agrupar tais títulos por: Cliente, Contrato e Grupo Econômico. O usuário ainda deverá selecionar um modelo de e-mail a ser usado no envio e poderá adicionar mais serviços de e-mail para serem usados no envio, além daquele associado ao modelo.
- Ignorar: Este recurso possibilita enviar os e-mails selecionados para a lista de ignorados.
- Imprimir/Exportar: Este recurso possibilita ao usuário imprimir e/ou exportar os registros selecionados, nos formatos PDF e CSV.
Para imprimir e/ou exportar, o usuário deverá selecionar os registros para incluir na impressão e/ou exportação e pressionar o ícone "Imprimir/Exportar". Será mostrado uma mensagem: "Como deseja exportar os dados selecionados?" onde o usuário deverá escolher entre as opções "imprimir", ".pdf" ou ".csv".
Obs: A funcionalidade de impressão/exportação de dados só considerará os dados selecionados na página atual que o usuário se encontra no momento de executar esta funcionalidade.
- Selecionar para filtrar: Este recurso permite ao usuário filtrar os resultados exibidos por: Todos os e-mails, e-mails não enviados, e-mails não enviados e vencidos, e-mails enviados não lidos e e-mails enviados lidos.
- Pesquisar: Este recurso possibilita ao usuário realizar uma pesquisa rápida, por qualquer informação que esteja presente na tela, exceto vencimento e valor.
- Filtro Avançado: Este recurso possibilita ao usuário realizar a pesquisa em um ou mais campos específicos do registro.
- Ajuda da Rotina: Este recurso possibilita ao usuário acessar a documentação sobre o funcionamento da rotina, objetivo e/ou informações relacionadas.
- Resumo da Rotina: Este recurso possibilita ao usuário acessar informações sobre o resumo da rotina.
Rotina(s) Impactadas
Observações:
- Os registros padrão do sistema são definidos pela Voalle.
- A listagem de registros permite ordenação por uma ou mais colunas ao mesmo tempo. Para ativar esse tipo de ordenação enquanto uma coluna está ordenada, pressione a tecla "Shift +", clique com o botão esquerdo e selecione a ordenação da outra coluna. Por padrão, a tela virá ordenada pelo campo Código de forma crescente.
- Para retirar a ordenação de uma coluna, o usuário pressione a tecla "Shift +" e clique com o botão esquerdo enquanto seleciona a coluna que deseja retirar a ordenação (a ordenação sumirá após completar o ciclo decrescente/crescente).
- A rotina, por enquanto, só contempla comunicação de faturamento por e-mail. O uso de comunicação de faturamento por SMS deve ser feito pela rotina antiga: Dashboard - Faturamento (Legado)
- Esta rotina apresenta os mesmos resultados para os filtros das comunicações do tipo e-mail que a rotina de comunicação de faturamento presente em Dashboard - Faturamento (Legado)